行业投资评级 - 建筑行业：推荐关注区域绿色发展协调、传统产业低碳改造及新型电力系统建设相关公司，如中国电建、中国中铁、中国化学工程等 [4] - 计算机行业（海外）：推荐关注受益于LLM驱动的多模态人机交互及生态系统变革的公司，如苹果、谷歌、微软 [5] - 家电行业：推荐关注受益于湖北省政府补贴的高能效家电龙头企业，如美的、海信家电、海尔等 [6] 核心观点 - 建筑行业：政策推动绿色经济转型，重点关注绿色低碳改造及新型电力系统建设 [4] - 计算机行业（海外）：LLM驱动的多模态人机交互将带来生产力革命，重塑终端操作系统生态系统 [5] - 家电行业：政府补贴推动高价值家电销售，龙头企业受益显著 [6] 公司分析 - 361 Degrees (1361 HK)：由于2024年上半年净利润率同比下降，下调2024-2026年净利润预测至10 9亿、12 7亿和14 6亿人民币，维持“增持”评级 [7] - Envicool (002837)：2024年第二季度营收9 67亿人民币（同比+35 92%），净利润1 21亿人民币（同比+81 86%），维持目标价28 57人民币及“增持”评级 [8][9] - Gold Cup Electric Apparatus (002533)：预计2024-2026年净利润为6 11亿、6 98亿和8 13亿人民币，目标价10 36人民币，建议“增持”评级 [10] 市场策略 - A股策略：当前市场处于横盘调整期，低估值板块及主题股表现优于市场平均，建议观望 [13] - 行业轮动：偏好现金流稳定的科技龙头及低估值港股，关注半导体、国防、电信等行业的龙头企业 [15] - 投资主题：推荐关注折叠手机、新型电力系统、航天商业化及设备更新等主题 [16]