行业评级与市场表现 - 亚洲股市周二普遍上涨，日本日经225指数上涨3.5%，中国内地市场也录得上涨，尽管第二季度贷款需求疲软 [4] - 澳大利亚ASX指数小幅上涨，主要得益于商业信心的回升 [4] - 欧洲股市开盘表现平淡，市场关注中东紧张局势、德国经济信心低于预期以及英国失业率下降 [4] - 印度Nifty 50指数逆势下跌约1% [2][3] 美国大选与政策影响 - 2024年美国总统大选目前呈现前总统特朗普与现任副总统哈里斯之间的激烈竞争，预测市场显示哈里斯获胜的可能性略高，但政府可能分裂 [5][6] - 如果民主党全面获胜，可能会在2025年通过大幅提高公司税和家庭投资所得税的财政立法，同时增加家庭财政转移支付 [6] - 如果哈里斯获胜但国会分裂，政策变化将较为有限，主要影响2017年税改中高收入部分的到期 [6] 通胀与CPI预测 - 预计7月核心CPI将上涨0.16%，年增长率为3.20%，主要受二手车价格下降、机票价格缓和以及住房租金通胀温和的影响 [7] - 预计未来几个月核心CPI通胀将保持在0.2%左右，2024年汽车、住房租赁和劳动力市场的再平衡将进一步推动通胀下降 [7] 公司评级与市场动态 - Ducommun (DCO) 评级从“中性”上调至“买入”，目标价从64美元上调至80美元，主要受益于航空航天设备需求的增长 [15] - Triumph Group (TGI) 评级从“买入”下调至“中性”，目标价从19美元下调至15美元，主要由于基本面未达预期 [15] - Cytokinetics (CYTK) 评级从“买入”下调至“中性”，目标价从85美元下调至60美元，因股价已反映其近期催化剂路径 [17][18] 行业与公司动态 - 电信服务行业，智能手机升级率上升可能对2025年无线EBITDA产生有限影响，T-Mobile (TMUS)、AT&T (T) 和 Verizon (V) 的EBITDA可能分别下降3%、2%和1% [16] - 医疗技术行业，经导管主动脉瓣置换术 (TAVR) 需求强劲，占结构性心脏手术量的80%，重点关注 Abbott (ABT)、Boston Scientific (BSX) 和 Edwards Lifesciences (EW) [16] - 商业与信息服务行业，7月全球债务发行量大幅增长，高收益债券再融资活动同比增长67%，SPGI (标普全球) 受益于债务发行量的强劲增长 [19] 全球指数表现 - 截至2024年8月13日，全球主要指数表现如下：日经225上涨3.5%，上证综指上涨0.3%，恒生指数上涨0.4%，台湾加权指数上涨0.1%，澳大利亚ASX 200指数上涨0.2% [9][10] - 欧洲市场表现平淡，富时100指数持平，德国DAX指数持平，法国CAC 40指数下跌0.3%，欧洲STOXX 600指数下跌0.1% [9][10]