报告核心观点 - 中共中央、国务院印发《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，首次从国家层面对全面绿色转型进行系统部署，利好风电、光伏、电网、储能、新能源汽车等行业，预计新能源建设有望加速 [2][4][6] 各目录要点总结 中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》 - 2024年8月11日印发意见，到2030年重点领域绿色转型取得积极进展，到2035年绿色低碳循环发展经济体系基本建立 [2][11] - 具体目标包括到2030年节能环保产业规模达15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；抽水蓄能装机容量超1.2亿千瓦；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右，到2035年新能源汽车成为新销售车辆主流 [2][11] 政策出台利好风电、光伏、电网、储能、新能源汽车等行业 大力发展非化石能源，加快清洁能源基地建设 - 到2030年非化石能源消费比重提高到25%左右，2023年我国非化石能源消费比重为17.9%，仍有7.1个百分点提升空间，太阳能、风电装机规模和发电量占比有望提升 [4][11][15] - 能源结构转型是实现碳中和关键路径，据BNEF预测，到2030年全球碳排放量需下降30%，到2040年每年下降6%，到2050年达到零排放 [11] 加快构建新型电力系统，关注特高压和配网侧 - 电网升级建设可提升电力输送能力，缓解供需矛盾，推动能源结构转型，未来电网建设投资有望稳定增长 [4] 提升系统调节能力，科学布局抽水蓄能和新型储能 - 到2030年抽水蓄能装机容量超1.2亿千瓦，储能是解决消纳问题、构建新兴电力系统重要手段 [17] - 随着可再生能源规模增大，对电网调度控制和安全运维带来挑战，国际能源署将电网吸纳间歇性可再生能源比例划分为4个阶段，不同阶段应对措施不同 [17] - 自2017年以来，中国储能行业高增长，新型储能累计装机规模从0.39GW增长至2023年底的31.39GW，年复合增长率达108% [4][20] 大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代 - 到2030年营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右，到2035年新能源汽车成为新销售车辆主流 [2][11][21] - 新能源汽车是实现“双碳”目标重要途径，各国积极支持其发展，中国及日韩、欧美等国出台相关政策 [21][22][23] - 传统车企加快电动化转型，造车新势力加速全球化布局，7月我国新能源汽车产销和零售数据表现良好 [23][24][25] 投资建议 - 预计新能源建设加速，建议关注风电（东方电缆、金风科技等）、光伏（阳光电源、德业股份等）、电网（思源电气、国电南瑞、华明装备等）、储能（中国电建、中国能建、宁德时代等）、新能源汽车（比亚迪、长安汽车等）行业相关公司 [6][27]