行业投资评级 - 水泥行业维持“超配”评级，西藏地区水泥需求因重点工程和供给侧问题解决而增长 [5] - 化工行业本周表现不佳，化学板块指数下跌1.28%，排名第15位 [6] - 信息技术和信息科学行业评级为“低配” [12] 核心观点 - 水泥行业需求主要来自本地水利工程和其他重大基础设施项目，推荐华新水泥和海螺水泥 [5] - 化工行业本周价格涨幅最大的五种化学品包括NYMEX天然气、维生素A、硫磺、维生素E和苯胺 [6] - 基金市场ETF的高风险偏好策略推荐电力及公用事业、汽车、农业、银行和交通运输板块 [8] 公司推荐 - 金杯电工（002533）：目标价10.36元，2024-2026年净利润预测为6.11亿、6.98亿和8.13亿 [4] - 卫星石化（002003）：目标价14.48元，2024-2026年EPS预测上调至0.60、0.68和0.77 [9] - 福耀玻璃（600660）：目标价55.58元，2024Q2营收95.04亿，净利润21.11亿 [10] - 耐普矿机（300818）：目标价26.27元，受益于中国矿企海外市场扩展 [10] - 中芯国际（688981）：目标价62.50元，2024-2026年营收预测上调至577亿、644亿和718亿 [11] 行业表现 - 水泥行业自2023年以来销量和价格持续下行，但西藏地区水泥生产商销量增长 [5] - 化工行业本周表现不佳，化学板块指数下跌1.28%，排名第15位 [6] - 基金市场ETF的高风险偏好策略推荐电力及公用事业、汽车、农业、银行和交通运输板块 [8] 市场策略 - A股市场短期内建议观望，低估值板块和主题股表现优于市场平均 [14] - 2024年9月和10月可能是A股市场转折的前奏，因传统销售旺季和政策刺激预期 [14] - 行业轮动策略推荐现金流稳定的科技龙头公司和低估值港股 [16] 投资主题 - 折叠手机：铰链、UTG等核心部件 [17] - 新型电力系统：高性能柔性输变电设备和智能电网升级 [17] - 航空航天商业化：卫星、火箭和发射服务产业链 [17] - 设备更新换代：华为相关乘用车和国企相关铁路设备及农业机械 [17]