报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 7月车市进入传统淡季，产销节奏放缓，整体市场表现平淡，但全球新能源汽车市场保持增长态势，中国新能源汽车销量和出口均有显著增长，锂电池市场产量和装车量也呈现上升趋势，同时车路云政策频发有望推动中国智能驾驶加速发展 [4][23][63] 根据相关目录分别进行总结 汽车市场 中国汽车销量及结构 - 7月中国汽车产量228.6万辆，同比降4.8%，环比降8.8%；销量226.2万辆，同比降5.2%，环比降11.4%；1 - 7月产量1617.9万辆，同比增3.4%，销量1631万辆，同比增4.4% [4][9] - 7月乘用车销量199.4万辆，同比降5.1%，环比降10%；1 - 7月累计销量1397.4万辆，同比增4.5%；商用车7月销量26.8万辆，同比降6.6%，环比降20.4%；1 - 7月累计销量233.6万辆，同比增3.5% [4][11] - 7月国内汽车销量179.3万辆，环比降13.3%，同比降10.1%；1 - 7月累计1304.8万辆，同比降0.3%；7月出口46.9万辆，同比增19.6%，环比降3.2%；1 - 7月累计326.2万辆，同比增28.8% [13][14] - 2024年7月中国品牌乘用车销量132.3万辆，市场份额66.4%；1 - 7月累计销量874.2万辆，市场份额62.6%；德系、日系、美系市场份额分别为15.8%、11.7%、6.9% [16] - 7月国内生产的高端品牌乘用车销量38.1万辆，同比降0.5%；1 - 7月累计销量267.1万辆，同比增9% [17] - 2024年7月批发量排名前五的是比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、一汽大众、长安汽车，批发量分别为340799辆、189190辆、150782辆、103598辆、96377辆，分别同步增长30.5%、33.0%、12.8%、 - 23.8%、 - 28.6%；当月市场份额分别为17.3%、9.6%、7.7%、5.3%、4.9% [22] 新能源汽车市场 - 2024年6月全球新能源汽车销量145.34万辆，1 - 6月累计销量721.14万辆 [23][24] - 2024年6月欧洲新能源汽车销量29.35万辆，占全球20.19%；1 - 6月合计143.70万辆 [24] - 2024年6月美国新能源汽车销量13万辆，占全球8.94%，本国新能源渗透率9.7% [26] - 2024年7月中国新能源汽车销量99.1万辆，同比增27%；1 - 7月累计销量593.4万辆，同比增31.1% [27] - 7月新能源汽车国内销量88.7万辆，1 - 7月累计522.6万辆；7月出口10.3万辆，同比增2.2%，环比增20.6%；1 - 7月累计出口70.8万辆，同比增11.4% [31] - 2024年1 - 6月中国汽车出口前三国家为俄罗斯、墨西哥、巴西，出口量分别为47.8万辆、22.6万辆、17.1万辆 [34] - 2024年1 - 7月出口排名前五车企为奇瑞汽车、上汽、长安、吉利、长城，出口量分别为62.2万辆、51.2万辆、32.6万辆、28.7万辆、24万辆 [37] - 10 - 15万是传统燃料乘用车主力区间，1 - 7月累计销量281.6万辆；15 - 20万是新能源乘用车主力区间，1 - 7月累计销量155.4万辆；35 - 40万区间新能源渗透率最高，1 - 7月累计渗透率69.67% [37] - 2024年7月新能源零售市场比亚迪市场份额35.5%排名第一，吉利6.5%排名第二 [39] - 2024年1 - 6月全球厂商新能源销量比亚迪1524415辆占21.3%、特斯拉830766辆占11.6%、宝马267058辆占3.7%等 [40] 锂电池市场 锂电池产销及装车情况 - 2024年7月中国动力和其他电池产量91.8GWh，同比增33.1%，环比增8.6%；1 - 7月累计产量521.8GWh，累计同比增36.2% [41] - 7月三元材料类电池产量23.0GWh占25.1%，磷酸铁锂类电池产量68.5GWh占74.7% [42] - 7月动力电池和其他电池销量86.3GWh，同比增49.9%；1 - 7月累计销量488.9GWh，同比增41.9% [42] - 7月动力电池销量62.2GWh，同比增19.0%，1 - 7月累计380.3GWh，同比增25.3%；7月三元材料占比32.5%，磷酸铁锂材料占比67.1% [43] - 7月其他电池销量24.1GWh，同比增351.9%，1 - 7月累计108.6GWh，累计同比增165.3%，材料基本为磷酸铁锂类型 [44] - 7月动力和其他电池合计出口15.6GWh，环比降15.5%，同比增28.9%；1 - 7月累计出口89.2GWh，累计同比增28.9% [46] - 7月动力电池出口9.6GWh，同比降13.1%，1 - 7月累计69.6GWh，累计同比增5.2%；其他电池7月出口6.0GWh，同比增471.6%，1 - 7月累计19.6GWh，累计同比增153.7% [46] - 7月动力电池装车量41.6GWh，同比增29.0%，环比降2.9%；1 - 7月累计244.9GWh，累计同比增32.8% [47] - 7月三元电池装车量11.4GWh占27.3%，磷酸铁锂电池装车量30.1GWh占72.5%；1 - 7月三元累计73.6GWh占30.1%，磷酸铁锂累计171.1GWh占69.9% [47] - 2024年1 - 7月动力电池企业装车量排名前三为宁德时代112.73GWh占46.54%、比亚迪59.88GWh占24.72%、中创新航16.77GWh占6.92% [49] - 2024年1 - 6月全球市场电动汽车动力电池装机量约364.6GWh，同比增22.3%，前三为宁德时代137.7GWh、比亚迪57.5GWh、LG新能源46.9GWh [50] 锂电池材料价格跟踪 - 8月初方形动力电芯（三元）市场均价0.46元/Wh，方形动力电芯（磷酸铁锂）市场均价0.37元/Wh [54] - 截止8月8日，磷酸铁锂动力型均价3.63万元/吨，储能型均价3.4万元/吨 [54] - 截至8月8日，三元材料523单晶动力市场价格11.15万元/吨 [54] - 截止8月8日，磷酸铁锂电解液市场均价18550元/吨，三元/常规动力电解液市场均价25300元/吨 [57][58] - 截至8月8日，国内7um湿法隔膜市场均价0.84元/平方米，16um干法隔膜市场均价0.43元/平方米，陶瓷涂覆隔膜主流产品价格0.87 - 1.20元/平方米 [59] - 截止8月8日，国内工业级碳酸锂市场均价7.6万元/吨，电池级碳酸锂市场均价7.85万元/吨 [62] 行业发展更新 - 2024年1月17日工信部等五部门发布开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作通知，7月确定20个城市入选 [63] - 长春7月启动“车路云一体化”建设，计划三年投入127亿元，新建5G基站1400座等 [64] - 政策支持是中国智能驾驶产业发展重要基础，预计未来有更多政策出台和地方加入 [65] - 多家智能驾驶相关企业积极上市融资，如地平线、黑芝麻、文远知行、如祺出行、小马智行等 [66] 相关企业发展更新 - 2024年上半年宁德时代营业收入1667.67亿元，同比降11.88%；归母净利润228.65亿元，同比增10.37% [66] - 宁德时代电池系统产能323GWh，产量211GWh，产能利用率65.33%，在建产能153GWh [66]