报告公司投资评级 - 公司维持"买入"投资评级 [8] 报告的核心观点 - 医药自有产品销售快速增长,驱动公司业绩增长 [7] - 创新药全球商业化积极推进,有望进一步带动业绩增长 [7] - 预计公司2024-2026年收入和归母净利润将保持快速增长 [8] 公司投资亮点 医药自有产品表现 - 上半年医药自有（含进口）收入18.56亿元,同比增长80.07% [7] - 公司持续推进在研管线,2024H1获得5个产品注册证书,申报5个制剂产品 [7] 创新药全球商业化进展 - 亿立舒已在31个国家/地区获批上市,预计今年9月实现海外发货 [7] - F-652治疗重度酒精性肝炎适应症的II期临床试验获得美国FDA默示许可 [7] 财务数据 - 预计公司2024-2026年收入分别为53.09/64.17/74.23亿元,同比增长30.51%/20.86%/15.68% [8] - 预计2024-2026年归母净利润分别为5.54/7.24/9.17亿元,同比增长200.46%/30.82%/26.63% [8]