报告核心观点 报告对多个行业进行分析，涵盖锂电池、新材料、有色金属等，结合各行业行情、资讯及动态给出投资建议，如关注半导体材料、黄金铜板块、造纸家居龙头企业等，同时提醒各行业存在的风险 [1][10][12]。 各行业总结 锂电池 - 本期锂电池指数下跌 1.40%，跑输沪深 300 指数 [1][8] - 7 月我国动力和其他电池产量、出口同比增长，工信部修订废旧动力电池回收规范 [8] - 产业链价格回落，短期建议谨慎关注投资机会 [8] 新材料 - 本期新材料指数下降 1.68%，弱于沪深 300 指数，超硬材料板块小幅上涨 [10] - 国家对锑等物项及超硬材料相关物项实施出口管制 [10] - 建议关注技术难度大、国产化替代率低的半导体材料细分行业及功能性金刚石研发企业 [10] 有色金属 - 本期有色金属指数上涨 0.24%，排名中等，子行业表现分化 [12] - 9 月 15 日起对锑等物项实施出口管制 [12] - 建议关注黄金、铜板块投资机会 [12] 轻工制造 - 本期轻工制造指数下跌 1.9%，跑输沪深 300 指数，二级子板块涨跌不一 [13] - 央行、住建部等出台住房相关政策，国家推动传统产业绿色转型 [13] - 造纸关注林浆纸一体化头部企业和特种纸板块个股，家居关注龙头企业 [13] 农林牧渔 - 本期农林牧渔指数下跌 1.97%，跑输对标指数，水产加工涨幅居前，种业跌幅居前 [3][15] - 生猪价格上涨，白羽肉鸡价格震荡 [15][16] - 建议关注畜禽养殖和宠物食品板块 [3] 医药 - 本期医药板块上涨 0.11%，跑输沪深 300 指数，化学制剂等子板块涨幅居前 [4][17] - 猴痘等疫情动态，河南辅助生殖医保政策，部分药企公布中报 [17][18] - 短期关注疫情相关公司，中期关注中报超预期个股，长期关注中成药和创新药 [4][18] 证券 - 本期券商指数小幅震荡走高，中信二级行业指数证券Ⅱ上涨 0.78%，排名上升 [20] - 短周期内，券商指数走势需市场成交量配合 [20] 机械 - 本期 CS 机械板块下跌 0.12%，跑赢沪深 300 指数，锅炉设备等子行业表现居前 [5][21] - 多家机械企业公布中报或回购股份 [21] - 中长期关注大规模设备更新方向，推荐船舶等行业核心标的 [5][21] 汽车 - 本期汽车板块上涨 0.06%，跑输沪深 300 指数，乘用车、商用车上涨 [23] - 老旧营运货车和新能源公交车补贴细则发布，车企智能化进展 [23] - 关注客车和重卡板块，以及新车周期和智能化进展快的整车企 [5][23] 光伏 - 本期光伏行业下跌 1.27%，跑输沪深 300 指数，成交额缩量 [5][23] - 多晶硅价格调整，通威拟并购润阳，部分光伏企业公布中报 [24][25] - 中期关注光伏细分领域头部企业 [5][25] 传媒 - 本期传媒板块上涨 1.95%，跑赢沪深 300 指数，成交额环比减少 [6][27] - 中秋档电影定档，腾讯中报超预期，Steam 游戏销量榜公布 [27] - 关注文化娱乐和消费领域，以及基本面改善板块和公司，看好 AI 应用端 [27] 计算机 - 本期计算机行业上涨 0.11%，弱于沪深 300 指数 [7][28] - 前 7 个月我国集成电路进出口双位数增长 [28] - 短期谨慎投资业绩不确定标的 [28] 通信 - 本期通信行业指数上涨 2.57%，跑赢沪深 300 指数，成交额环比下降 [8][29] - 谷歌推出 Pixel 9 系列手机，天孚通信拟收购股权 [29] - 关注消费电子零部件板块 [8][30]