报告行业投资评级 报告未给出各行业具体投资评级 报告的核心观点 - 结合行业景气度、产业链价格及板块走势，短期谨慎关注锂电池板块投资机会；关注技术难度大、国产化替代率低的半导体材料细分子行业，以及对功能性金刚石有研发投入和技术储备的企业；关注黄金、铜板块投资机会；关注造纸林浆纸一体化头部企业和特种纸板块个股，以及家居板块估值低、品类受益明显且有基本面支撑的龙头企业；关注畜禽养殖和宠物食品板块；关注猴痘和新冠疫情相关公司、中报业绩超预期个股、中成药和创新药投资机会；关注客车和重卡板块，以及新车周期和智能化进展快的整车企；关注光伏细分领域头部企业；关注游戏、影视等文化娱乐和消费领域机会；短期谨慎投资计算机行业业绩不确定性大的标的；关注通信消费电子零部件板块 [1][3][4][5][6][7][8][9][10][13][14][15][16][17][18][19][20][24][25][26][27][28][29][30][32][33] 根据相关目录分别进行总结 锂电池 - 本期锂电池指数下跌1.40%，跑输沪深300指数；7月我国动力和其他电池产量同比增33.1%、环比增8.64%，出口15.60GWh；8月14日工信部修订废旧动力电池回收意见稿；截止8月16日，多种锂电材料价格回落；宏观政策鼓励新能源汽车发展，7月销售环比回落，短期产业链价格承压，短期谨慎关注投资机会 [1][10] 新材料 - 本期新材料指数下降1.68%，弱于沪深300指数；超硬材料等部分子板块有涨跌；8月15日锑等物项和超硬材料相关物项实施出口管制；地缘政治紧张，半导体国产替代加快，关注技术难度大、国产化替代率低的半导体材料细分行业，以及对功能性金刚石有研发投入和技术储备的企业 [1][11][12][13] 有色金属 - 本期有色金属指数上涨0.24%，在30个行业中排第10；子行业中铜涨幅2.75%居前，黄金跌幅2.00%居后；9月15日起锑等物项实施出口管制；美国CPI、PPI转弱，市场对美联储9月降息预期下降，基本金属价格震荡，黄金高位波动，基本面弱，金属价格偏弱，关注黄金、铜板块投资机会 [1][14] 轻工制造 - 本期轻工制造指数下跌1.9%，跑输沪深300指数2.32pct，在30个行业中排第21；二级子板块中其他轻工涨幅2.42%居前，文娱轻工跌幅2.94%居后；央行引导金融支持住房，全国计划筹建保障房，多地公积金支持保障房；推动造纸等行业绿色低碳改造；包装纸将迎消费旺季、文化纸将迎招标季，关注林浆纸一体化头部企业和特种纸个股；多地国资收购存量房，国家促进家装厨卫以旧换新，关注家居板块龙头企业 [1][15][16] 农林牧渔 - 本期农林牧渔指数下跌1.97%，跑输沪深300指数2.39个百分点；水产加工板块涨幅居前，种业板块跌幅居前；本周全国生猪出栏均价环比涨3.66%、同比涨22.69%，猪价窄幅震荡；白羽肉鸡全国棚前成交均价环比降0.26%、同比降9.09%，鸡价震荡；能繁母猪产能去化影响显现，猪价有望上行，成本压力缓解，养殖盈利或提升，白羽肉鸡市场规模增长，关注畜禽养殖和宠物食品板块 [3][17][18] 医药 - 本期医药板块上涨0.11%，跑输沪深300指数0.31个百分点；化学制剂涨幅1.97%居前，中药饮片跌幅1.28%居前；猴痘疫情成国际关注突发公共卫生事件，全球霍乱疫苗短缺，蓝舌病在欧洲蔓延；河南9月1日起多项辅助生殖项目纳入医保；羚锐制药、华东医药中报营收和利润增长；短期内关注猴痘和新冠疫情相关公司，中期关注中报业绩超预期个股，长期关注中成药和创新药 [4][19][20] 证券 - 本期券商指数小幅震荡走高，中信二级行业指数证券Ⅱ上涨0.78%，跑赢沪深300指数0.36个百分点，在30个行业中排第6；头部券商表现转强，中小及弹性券商分化；短周期内，券商指数重回反弹需市场成交量配合，否则延续低位震荡 [21] 机械 - 本期CS机械板块下跌0.12%，跑赢沪深300指数0.54个百分点，在30个行业中排第14；锅炉设备涨幅20.27%居前，高空作业车等表现靠后；多家公司发布中报，部分营收和利润增长；本周机械微跌，核电、船舶、机器人板块表现好，中长期关注大规模设备更新方向，推荐船舶、机床等行业核心标的 [5][22][23] 汽车 - 本期汽车板块上涨0.06%，跑输沪深300指数0.36个百分点，在中信一级行业中排第13；乘用车、商用车分别上涨1.37%、0.90%，汽车零部件等下跌；东风岚图与华为合作车型新款岚图梦想家亮相并将预售；老旧营运货车更新补贴、新能源城市公交车细则发布，各地以旧换新政策落地，关注客车和重卡板块；智能化催化，关注新车周期和智能化进展快的整车企 [5][24][25] 光伏 - 本期光伏行业下跌1.27%，跑输沪深300指数；周成交额540.77亿元，环比缩量，个股跌多涨少；多晶硅价格调整，预计8月产量约13.5万吨，供需紧张缓解；通威拟增资并收购润阳股份不低于51%股权；多家公司发布中报；财报期行业业绩承压，行业去产能，关注细分领域头部企业 [6][26][27] 传媒 - 本期传媒板块上涨1.95%，跑赢沪深300指数1.53pct，成交额940.49亿元，环比降10.02%；出版板块涨幅4.70%居前，信息搜索与聚合板块跌幅0.45%居前；中秋档已定档9部新片；腾讯二季度营收和利润增长；Steam平台部分游戏销售额领先；政策助力文化产业发展，关注文化娱乐和消费领域机会；关注中报基本面改善的板块和公司；看好AI应用端增长；关注高分红、高股息板块 [7][28][29] 计算机 - 本期计算机行业上涨0.11%，弱于沪深300，在30个行业中排第11；前7个月我国集成电路出口6409.1亿元，同比增25.8%，进口额同比增14.4%；进出口增长展现电子产业景气度和产品能力提升，利好产业链企业；A股半年报集中发布，海外局势动荡，短期谨慎投资业绩不确定标的 [8][30] 通信 - 本期通信行业指数上涨2.57%，跑赢沪深300指数，在30个行业中排第2；周成交额1116.61亿元，环比降13.88%；谷歌推出Pixel 9系列手机，集成端侧AI技术；天孚通信拟收购天孚之星46.67%股权；AI手机普及推动产业链发展，促进消费电子零部件业务增长，关注该板块 [9][31][32][33]