报告行业投资评级 - 轻工制造行业投资评级为优于大市（维持） [3] 报告的核心观点 - 2024年8月个护、宠物电商数据表现优异，摩托车内外销向好，各细分板块呈现不同发展态势，可关注各板块优质标的投资机会 [3][5] 根据相关目录分别进行总结 家居 - 全国多地推进按区认定购房政策，成都出台住房“以旧换新”新政，地产政策积极变化，家居板块长期布局价值凸显，建议布局定制板式家具、大家居战略、智能赛道、Q2业绩预期良好且估值较低等多条主线标的 [5] - 7月新房竣工面积同比下滑，商品房销售面积降幅略收窄；6月美国新房、成屋销售同比下降；7月家居出口增速转负，全国建材家居景气指数进一步下探 [14][19][22] 包装 - 中粮包装24H1营收55.5亿元，同比增长4.8%，净利润2.8亿元，同比增长1.2%，毛利率提升，马口铁和铝制包装贡献大，龙头整合有望改善行业竞争格局，关注奥瑞金、裕同科技、永新股份等 [6] 个护文娱 - 国产品牌加速突围，百亚股份旗下自由点卫生巾7月三平台销量和销售额同比大幅增长，建议关注百亚股份、晨光股份、明月镜片等 [6] 新型烟草 - 国家烟草专卖局修订印发《电子烟物流管理细则》，规范产业链物流管理，建议关注思摩尔国际等合规龙头 [7] 二轮车 - 7月摩托车出口高增长，内销向好，首批电动自行车规范企业名单出台，建议关注爱玛科技、雅迪控股、钱江摩托等 [7] 出口及品牌出海 - 2024年上半年美国西海岸港口贸易量强劲增长，预计Q3持续，关注匠心家居、建霖家居、松霖科技、致欧科技、恒林股份等出口及Q2业绩有望增长标的 [8] 宠物 - 7月宠物行业线上动销旺盛，主要国产品牌增速亮眼，建议关注乖宝宠物、佩蒂股份、中宠股份、天元宠物等 [8] 品牌服饰 - 7月品牌服饰线上动销维持增长，安踏等录得双位数增长，建议关注安踏体育、李宁、特步国际等 [9] 纺织制造 - 伟星股份24H1业绩快速增长，行业去库有望带动出口修复和企业营收改善，建议关注伟星股份、南山智尚、安利股份、新澳股份等 [10] 造纸 - 盈利能力略有承压，主要纸种社会库存持续去化，展示了双铜纸、双胶纸、白卡纸等价格及毛利率变化和库存数据 [27][30][34] 原材料 - 价格相对稳定，成本波动在合理区间 [35] 纺服板块 - 行业去库有望带动出口修复及企业营收改善 [38]