报告行业投资评级 - 标配 [5] 报告的核心观点 - 存储行业景气度攀升，A股存储标的二季度大多实现营收和归母净利润同比增长，预计三季度DRAM合约价涨幅高于预期；谷歌发布Pixel9系列加码端侧AI；电子行业本周跑赢大盘；行业需求缓慢回暖，价格逐步恢复，国产化力度加大，估值历史分位较低，建议关注四大投资主线 [6] 根据相关目录分别进行总结 行业新闻 - 联想集团2024/25财年Q1营收1119亿人民币，同比增长20%，净利润近23亿人民币，同比增长65%，PC以外业务占比近47% [14] - 台积电第二季合并营收为新台币6735亿元，净利为新台币2478亿元，董事会批准资本拨款约296.1547亿美元 [15] - 谷歌发布Pixel9系列智能手机，Pixel9Pro Fold起售价1799美元，Pixel9Pro起售价999美元等 [16] - 苹果开放手机NFC芯片权限，开发者可使用iPhone内安全元件提供NFC无接触数据交换功能 [17] - 佰维与韩国FADU签署谅解备忘录，将在中国服务器固态硬盘市场展开合作 [19] - AMD以6.65亿美元收购欧洲最大私人AI实验室Silo AI [20] - Canalyst数据显示2024年二季度东南亚智能手机出货量同比增长14%，拉美地区同比增长20% [21] - IDC数据显示2024上半年印度智能手机市场出货6900万部，同比增长7.2%，二季度5G智能手机市场份额升至77%，平均售价降22%至293美元 [22] - TrendForce数据显示2024年第二季整体DRAM产业营收达229亿美元，季增24.8%，预计第三季Conventional DRAM合约价涨幅高于预期 [23] - CINNO Research称智能手机面板价格将持续下滑，市场供过于求，“旺季不旺” [24] 上市公告重要公告 上市公司主要公告 - 润欣科技确定2024年8月12日为首次授予日，以3.575元/股向162名激励对象授予0.11亿股限制性股票 [25] - 鹏鼎控股拟向388名激励对象授予946.99万股限制性股票，授予价格17.70元/股 [25] - 金禄电子全资子公司深圳铠美诺拟出资2000万元参与设立赣州国华以恒创业投资中心 [25] - 鹏鼎控股同意全资子公司庆鼎精密电子吸收合并裕鼎精密电子 [25] - 国芯科技研发的基于RISC - V架构的边缘侧AIMCU新产品“CCR4001S”内部测试成功 [25] - 普冉股份0.44亿股首发限售股份于2024年8月23日上市流通 [25] - 南芯科技0.35亿股首发限售股份于2024年8月20日上市流通 [25] - 帝奥微189.15万股首发战略配售股份于2024年8月23日上市流通 [25] - 新洁能将募投项目“第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化”延期至2025年8月 [25] - 歌尔股份聘任董事刘耀诚为公司副总裁 [25] 上市公司半年度报告 - 新洁能2024年上半年营收8.73亿元，同比增长15.16%，归母净利润2.18亿元，同比增长47.45% [26] - 工业富联2024年上半年营收2660.91亿元，同比增长28.69%，归母净利润87.39亿元，同比增长22.04% [26] - 中科蓝讯2024年上半年营收7.91亿元，同比增长21.11%，归母净利润1.35亿元，同比增长19.83% [26] - 鹏鼎控股2024年上半年营收131.26亿元，同比增长13.79%，归母净利润7.84亿元，同比减少3.40% [26] - 晶合集成2024年上半年营收43.98亿元，同比增长48.09%，归母净利润1.87亿元，同比增长528.81% [26] - 海光信息2024年上半年营收37.63亿元，同比增长44.08%，归母净利润8.53亿元，同比增长25.97% [26] - 歌尔股份2024年上半年营收403.82亿元，同比下降10.60%，归母净利润12.25亿元，同比增长190.44% [26] - 晶晨股份2024年上半年营收30.16亿元，同比增长28.33%，归母净利润3.62亿元，同比增长96.06% [26] - 格科微2024年上半年营收27.90亿元，同比增长42.94%，归母净利润0.77亿元，由负转正 [26] - 捷捷微电2024年上半年营收12.63亿元，同比增长40.12%，归母净利润2.14亿元，同比增长122.76% [26] - 苏州固锝2024年上半年营收27.71亿元，同比增长61.74%，归母净利润0.11亿元，同比减少80.08% [26] - 思瑞浦2024年上半年营收5.06亿元，同比下降17.21%，归母净利润 - 0.65亿元，同比减少565.93% [26] - 华海清科2024年上半年营收14.97亿元，同比增长21.23%，归母净利润4.32亿元，同比增长15.65% [26] 行情回顾 - 本周沪深300指数上涨0.42%，申万电子指数上涨0.66%，行业跑赢沪深300指数0.24个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第7位，PE(TTM)43.37倍 [9][27] - 截止8月16日，申万电子二级子板块涨跌：半导体 - 1.08%、电子元器件 + 1.27%、光学光电子 + 2.87%、消费电子 + 2.43%、电子化学品 - 1.26%、其他电子 + 5.40%；海外台湾电子指数上涨4.43%，费城半导体指数上涨9.78% [27] 行业数据追踪 - 存储芯片价格小幅度反弹，下游需求显著增加 [37] - TV面板价格小幅回升，IT面板价格逐渐企稳 [40]