报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 利润稳步增长 - 公司2024年二季度实现归母净利6.79亿元,同比增长10.85%,环比增长22.65% [2] - 公司2023Q3-2024Q2逐季销售毛利率和净利率均显著改善 [2] 产品结构优化 - 公司先进钢铁材料销量占比提升,毛利率较高 [3] - 公司钢铁产品出口创历史新高 [3] 并入央企后优势突出 - 公司实控人变更为中信集团后,可充分依托股东资源平台优势 [4] - 公司高分红属性仍突出,2024年上半年拟派发现金红利占净利润50% [4] 根据目录分别总结 利润稳步增长 - 公司2024年二季度实现归母净利6.79亿元,同比增长10.85%,环比增长22.65% [2] - 公司2023Q3-2024Q2逐季销售毛利率和净利率均显著改善 [2] 产品结构优化 - 公司先进钢铁材料销量占比提升,毛利率较高 [3] - 公司钢铁产品出口创历史新高 [3] 并入央企后优势突出 - 公司实控人变更为中信集团后,可充分依托股东资源平台优势 [4] - 公司高分红属性仍突出,2024年上半年拟派发现金红利占净利润50% [4]