报告行业投资评级 - 行业投资评级为增持（维持）[1] 报告的核心观点 - 被动元件产业链有望受益于村田、TDK等一线厂部分产品涨价，智能手机旺季和PC市场复苏或驱动价格上涨，国内厂商有望持续受益[1][5] - 算力芯片产业链因元太开发新一代彩色电子纸时序控制芯片T2000，AI推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益[1][5] - 苹果产业链因苹果允许第三方使用iPhone支付芯片处理交易，支付环境改善推动用户换机，相关产业链有望持续受益[1][5] - 先进封装产业链因台积电高薪急招先进封装技术员，先进封装在算力时代重要性凸显，相关产业链有望持续受益[1][5] 根据相关目录分别进行总结 本周核心观点及投资建议 - 核心观点：被动元件、算力芯片、苹果产业链、先进封装相关产业链均有望持续受益[5] - 投资建议：看好被动元件、算力芯片、苹果产业链、先进封装等产业链，给出各产业链具体关注公司[6][7] 市场回顾 板块表现 - A股申万电子指数本周上涨0.66%，跑赢沪深300指数0.24pct，跑赢创业板综指数0.08pct[8] - 申万电子二级子板块涨跌幅由高到低为其他电子II(5.4%)、光学光电子(2.87%)、消费电子(2.43%)、元件(1.27%)、半导体(-1.08%)、电子化学品II(-1.26%)[10] - 申万电子三级子板块表现较好的为其他电子Ⅲ(5.4%)、光学元件(3.2%)、品牌消费电子(3.03%)；表现较差的为分立器件(-3.55%)、半导体设备(-3.08%)、模拟芯片设计(-2.08%)[11] - 海外市场指数整体维持强势，海内外指数涨跌幅由高到低为费城半导体(9.78%)、道琼斯美国科技(6.33%)、纳斯达克(5.29%)、台湾电子(4.87%)、申万电子(0.66%)、恒生科技(0.65%)[12] 个股表现 - 本周个股涨跌幅前十位为ST星星（+73.08%）、凯旺科技（+51.9%）等；后十位为东旭光电（-13.95%）、台基股份（-12.62%）等[13][14] 行业新闻 - 村田、TDK等被动元件一线厂部分产品或将涨价，涨幅10%至20%[15] - 元太开发新一代彩色电子纸时序控制芯片T2000，速度快10倍以上[16] - 苹果将允许第三方使用iPhone支付芯片来处理交易[17] - 台积电急招先进封装技术员，平均年薪较业界高四成[18] 公司动态 - 顺络电子电感器产品可应用于AI智能眼镜[19] - 科创新源在数据中心热管理领域主要聚焦于提供散热器件[20] - 瑞可达用于智能驾驶和通信交互的产品广泛应用于飞行汽车项目中[21] 公司公告 - 新洁能2024年上半年营业收入873,489,034.82元，同比增加15.16%，净利润217,648,539.88元，同比增加47.45%[22] - 晶晨股份2024年上半年净利润约3.62亿元，同比增长96.06%，营业收入约30.16亿元，同比增长28.33%[22] - 歌尔股份2024年上半年营业收入约403.82亿元，同比下降10.60%，净利润同比增长190.44%，达到约12.25亿元[22] - 捷捷微电2024年上半年营业总收入约12.63亿元，同比增长40.12%，净利润约2.14亿元，同比增长122.76%[22]