报告核心观点 本周国内证券市场主要指数表现分化，建议关注高股息、业绩稳健增长、新质生产力相关行业板块以及黄金的中长期投资机会 [4][6] 资讯要闻 - 住建部推进保交房工作，落实政策加快项目建设，推进收购存量商品房用作保障性住房，明确今年交付 396 万套任务目标，构建房地产发展新模式 [11] - 国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发方案，目标到 2027 年能源重点领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，推进多领域设备更新改造 [13] - 国家能源局发布 1 - 7 月电力工业统计数据，全国累计发电装机容量约 31.0 亿千瓦，同比增长 14.0% [16] - 国产 3A 游戏《黑神话：悟空》上线成绩惊人，截至 8 月 20 日晚总销量超 450 万份，销售额冲破 15 亿元 [19] 周观点 - 半导体行业迎来复苏，2024 年进入周期上行阶段，2025 年有望更快增长，设备国产化迫在眉睫 [20] - 国内发力成熟制程产能扩建，利好半导体设备国产替代，2023 - 2027 年中国大陆成熟制程产能占比将由 31%增长至 39% [20] - 半导体温控/废气处理设备是晶圆前道制程必备设备，市场规模较小，以进口为主，国产替代加快推进 [20][23] 市场概览 主要指数表现 - 本周国内证券市场主要指数表现分化，上证 50 指数涨幅最大为 0.4% [4] 申万一级行业涨跌幅 - 申万一级行业中，银行行业涨幅最大为 2.3% [4] 两市交易额 - 本周市场交易活跃度一般，周一两市成交量最高为 5712.37 亿元，日均交易量 5399.73 亿元 [27] 本周热点板块涨跌幅 - 本周热点板块涨跌幅差异大，央企银行、保险等涨幅居前，基因检测、医疗物资出等跌幅居前 [27] 投资建议 - 关注高股息行业，如银行、石油石化 [29] - 关注业绩稳健增长行业，包括电子、汽车等受益行业和公用事业 [29] - 关注新质生产力相关行业板块，如人工智能、低空经济等 [29] - 关注黄金的中长期投资机会 [29] 附录 - 展示 2024 年上半年部分公司业绩高增长情况，包含营收、归母净利润同比增速等数据 [30]