报告行业投资评级 - 标配 [4] 报告的核心观点 - 本周申万电池板块整体上涨0.42%，跑赢沪深300指数0.97个百分点 [5][19] - 固态电池技术加速迭代，行业景气度向好，预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0% [6][12] - 行业供给端有序调整，价格趋稳，各细分材料价格有不同表现 [6][13] - 本周储能招标市场略有回落，“十四五”收官期至，储能装机需求旺盛，7月逆变器出口环比微降 [7][15][16] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 电池板块 - 固态电池技术加速迭代，行业景气度向好，8月新能源车市场零售98.0万辆，同/环比+36.6%/+11.6%，渗透率53.2%，预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0% [6][12] - 行业供给端有序调整，价格趋稳，锂盐、正极材料、负极材料、隔膜、电解液价格有不同表现 [6][13] - 建议关注宁德时代、特锐德 [6][14] 储能板块 - 本周新增24个招标项目，6个中标项目，储能项目招中标总规模为1.88GW/7.08GWh，储能EPC中标均价1.29元/Wh，环比震荡抬升 [7][15] - “十四五”收官期至，储能装机需求旺盛，7月逆变器出口环比微降，预计未来两年国内储能市场仍将保持较快增速 [7][16] - 建议关注上能电气 [7][17] 行情回顾 - 本周申万电池板块整体上涨0.42%，跑赢沪深300指数0.97个百分点，主力净流入前五为宁德时代、阳光电源、万里股份、国电南瑞、金盘科技；净流出前五为鹏辉能源、亿纬锂能、当升科技、国轩高科、天赐材料 [5][19] 行业数据跟踪 锂电产业链价格跟踪 - 电芯：方形动力电芯（铁锂）、方形动力电芯（三元）、方形储能电芯（铁锂）8月23日分别报价0.36元/Wh、0.45元/Wh、0.34元/Wh [22] - 锂盐：本周价格呈震荡下滑趋势，工业级碳酸锂、电池级碳酸锂8月23日报价7.05万元/吨、7.55万元/吨，电池级氢氧化锂8月23日报价7.4万元/吨（周环比-0.40%） [22] - 正极材料：三元材料、三元前驱体、磷酸铁锂等有不同报价及价格变化 [22] - 负极材料：本周负极价格稳定运行，价格周环比持平 [22] - 隔膜：本周基膜价格环比持平 [22] - 电解液：本周电解液价格环比持平，六氟磷酸锂报价5.43万元/吨（周环比-1.27%） [22] 储能行业跟踪 - 储能项目招标：本周储能项目招标数量共计24个，招标规模为1.42GW/4.59GWh，环比回落 [31] - 储能项目中标：本周储能项目中标数量共计6个，项目规模为0.45GW/2.49GWh，储能EPC中标均价约1.29元/Wh，环比+26.5%；储能系统中标均价约0.52元/Wh，环比回落 [32] 行业动态 行业新闻 - 工信部等八部门发布公告，规范新能源城市公交车辆动力电池更换工作 [37][38] - 《国家碳达峰试点（黑河）实施方案》提出加快推进“新能源+储能”等发展，加大储能发展力度 [38] 公司要闻 - 赣锋锂业控股子公司拟在土耳其投资5亿美元建设锂电池项目 [39] - 鹏辉能源全固态电池技术即将发布，实现重大突破 [6][39] - 中能建（上海）与乌兰察布凉城县签订两电网侧储能电站项目，总投资10亿元，总规模为200MW/800MWh [39] 上市公司公告 - 新宙邦拟调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目，将建设地点调整至波兰现有厂区内，拟投资不超过2亿人民币，规划新增建设5万吨/年锂电池电解液 [40]