锂电池 1) 本期锂电池指数下跌 2.95%，板块持续跑输沪深 300 指数。[20] 2) 工信部将拟公告符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单（第八批）予以公示，共有 27 家企业入围。[21] 3) 欧盟委员会表示，配合欧盟调查的公司将面临 21.3% 的关税，高于之前决定的 20.8% 的关税。[22] 4) 行业价格跟踪显示，电池级碳酸锂价格 7.30 万元/吨，较上期上涨 1.39%；氢氧化锂价格 7.55 万元/吨，较上期回落 1.31%；电解钴价格 17.75 万元/吨，较上期回落 5.33%；磷酸铁锂价格 3.55 万元/吨，较上期回落 1.93%。[23] 5) 结合行业景气度、产业链价格及板块走势，短期建议谨慎关注板块投资机会。[24] 新材料 1) 本期新材料指数下降 2.89%，表现弱于沪深 300 指数。[25] 2) 随着地缘政治逐渐紧张，中美半导体行业脱钩断链的态势不减，半导体国产替代进程将会进一步加快，建议关注电子特气、光刻胶等技术难度大和国产化替代率低的半导体材料细分子行业。[29] 3) 从国家对超硬材料生产装备和金刚石光学窗口进行出口管制来看，国家高度重视高精尖金刚石材料的战略资源属性，建议关注对功能性金刚石持续进行研发投入，有一定技术储备的相关企业。[29] 有色金属 1) 本期有色金属（中信）行业指数下跌 0.39%，表现较弱。[30] 2) 美国近期就业数据及 PMI 数据走弱，经济衰退预期增强。基本金属价格偏震荡，黄金价格再创新高。[32] 3) 受到国际局势复杂多变、全球央行持续购金、地缘政治冲突、美债违约预期、美联储降息预期等多重因素影响，建议关注黄金、铜板块的投资机会。[32] 轻工制造 1) 本期轻工制造（中信）行业指数下跌 3.38%，跑输沪深 300 指数 2.83pct。[34] 2) 造纸方面，部分知名纸企下调包装纸价格，文化纸行业龙头宣布自 9 月 1 日起上调价格，预计价格有望修复。建议关注具备林浆纸一体化优势的头部企业，以及盈利情况较好的特种纸板块个股。[40] 3) 家居方面，各地方以旧换新政策持续落地，国家持续推进保交房，有助于未来家居消费需求释放，建议关注家居板块估值较低、以旧换新品类受益明显且具备基本面支撑的龙头企业。[40] 农林牧渔 1) 本期农林牧渔（中信）指数下跌 7.07%，跑输沪深 300 指数 6.52 个百分点。[42] 2) 生猪养殖方面，随着能繁母猪产能持续回调，供需逐步平衡，猪价有望进一步上行。[45] 3) 白羽肉鸡方面，成本端饲料价格压力同比得到缓解，预计 2024 年养殖行业整体盈利水平将明显提升。[46] 医药 1) 本期医药（中信）指数下跌 5.13%，跑输对标指数 4.58 个百分点。[48] 2) 诺泰生物 2024 年上半年实现营业收入 8.31 亿元，同比增长 107.5%；归母净利润 2.27 亿元，同比增长 442.8%。[49] 3) 特宝生物 2024 年上半年实现营业收入 11.9 亿元，同比增长 31.68%；净利润 3.04 亿元，同比增长 50.53%。[52] 证券 1) 本期券商指数出现破位下跌，短周期内券商指数已明显走弱。[56] 2) 上市券商将集中披露中报，券商板块观望为宜。[57] 机械 1) 本期 CS 机械板块下跌 2.7%，跑输沪深 300 2.15 个百分点。[59] 2) 思维列控 2024 年上半年实现营业总收入 5.59 亿元，同比增长 6.16%；归母净利润 1.90 亿元，同比增长 9.39%。[60] 3) 伊之密 2024 年上半年实现营业收入 23.7 亿元，同比增长 20.82%；归母净利润 2.99 亿元，同比增长 19.04%。[61] 汽车 1) 本期汽车板块下跌 2.07%，跑输沪深 300 指数 1.52 个百分点。[66] 2) 长安汽车与华为合作落地，有助于阿维塔获得华为更多赋能。华为新车周期开启，多款新车型将于 8-9 月陆续上市。[68] 3) 智能化持续催化，端到端模型进展加速，建议持续关注具备强产品周期以及全球化扩展稳健的自主品牌以及华为、小米汽车产业链智能化增量零部件投资机会。[68] 光伏 1) 本期光伏行业下跌 5.10%，大幅跑输沪深 300 指数。[71] 2) 多晶硅价格全线维持平稳，国内供应处于低位持稳的状态。[72] 3) 头部企业有望凭借规模优势、成本优势、销售渠道优势以及资金实力渡过行业低谷，建议长期关注光伏玻璃、胶膜、一体化组件厂等细分领域头部企业。[78] 传媒 1) 国产 3A 游戏《黑神话：悟空》上线后获得较好的玩家口碑和商业回报，成为国产游戏的里程