报告的核心观点 - 2024年1-7月，全国一般公共预算收入13.57万亿元，同比下降2.6%；一般公共预算支出15.55亿元，增长2.5%。[6][15] - 第二十四届中国国际投资贸易洽谈会以"投资链接世界"为主题，将举办国际化、专业化、品牌化的投资促进系列活动。[7] - 2024年城乡居民基本医疗保障财政补助和个人缴费标准分别较上年增加30元和20元，每人每年分别不低于670元和400元。[8][15] 公司和行业研究 宏观策略 - 消费电子、新能源行业领涨，A股小幅震荡。上证综指和创业板指数的平均市盈率分别为12.23倍、25.54倍，处于近三年中位数以下水平。[16] - 河南漯河市出台产业发展方案，重点培育现代食品、新材料、先进制造三大产业集群。依托双汇发展、卫龙等知名企业带动当地经济发展。[17] - 美联储主席释放降息信号，美国经济衰退预期增加，市场对美联储今年降息预期继续增强。[34][35] 行业公司 - 国产游戏《黑神话:悟空》获得好评，验证了国内游戏产业的创作能力，有利于提升游戏板块估值。[38] - 两部门对锑及超硬材料实施出口管制,显示了国家对这些战略性材料的重视。建议关注对功能性金刚石持续研发的企业。[39][41] - 半导体行业受到出口管制影响,国产替代进程加速,建议关注中芯国际、长电科技等相关企业。[52] - 运营商大数据业务快速增长,北美云厂商资本开支展望乐观,建议关注信维通信、新易盛等相关公司。[55] - 猪价持续上涨,宠物食品出口数据同环比双增,建议关注牧原股份、乖宝宠物等相关公司。[57]