报告行业投资评级 - 增持（维持）[1] 报告的核心观点 - 《黑神话：悟空》销售数据亮眼，相关板块有望受益，自发售三天内Steam平台销量突破840万份，好评率超97%，平均游戏时间9.7小时，总收入超4亿美元[1][6][17] - Top100生成式AI应用揭晓，字节跳动和美图公司旗下产品上榜，相关板块有望受益，美图秀秀排第9，豆包排第26，Hypiv和Cici分别排第19和34[1][6][18] - AI辅助搜索公司Perplexity计划四季度投放广告，相关板块有望受益，将采用CPM模式，价格超50美元[1][6][19] 根据相关目录分别进行总结 本周核心观点及投资建议 核心观点 - 游戏方面《黑神话：悟空》销售数据亮眼，相关板块有望受益[6] - AI应用方面Top100生成式AI应用揭晓，字节跳动和美图公司旗下产品上榜，相关板块有望受益[6] - 广告营销方面AI辅助搜索公司Perplexity计划四季度投放广告，相关板块有望受益[6] 投资建议 - 看好游戏、AI应用、广告营销板块[7] - 游戏板块建议关注三七互娱、恺英网络、吉比特等[7] - AI应用板块建议关注掌阅科技、因赛集团等[7] - 广告营销板块建议关注分众传媒、值得买等[7] 市场回顾 板块表现 - A股申万传媒指数本周下跌4.73%，跑输沪深300指数4.18pct，跑输创业板综指数1.19pct，在申万31个一级子行业中排名第28位[8] - 申万传媒二级行业中教育板块下跌2.46%表现较好，数字媒体板块下跌6.84%表现较差，涨跌幅由高到低为教育、出版、电视广播、广告营销、影视院线、游戏、数字媒体[11] - 申万传媒三级行业中教育出版板块下跌1.51%表现较好，游戏板块下跌6.1%表现较差，表现靠前的为教育出版、培训教育、营销代理，靠后的为游戏、门户网站、影视动漫制作[12] - 海外市场指数整体维持弱势，海内外指数涨跌幅由高到低为纳斯达克、道琼斯美国科技、恒生科技、中国金龙指数、申万传媒[14] 个股表现 - 本周个股涨跌幅前十位为华谊兄弟、中信出版、旗天科技等[15] - 本周个股涨跌幅后十位为富春股份、慈文传媒、国脉文化等[15] 行业新闻 - 《黑神话：悟空》Steam销量破840万份，总收入超4亿美元[17] - Top100生成式AI应用揭晓，字节跳动和美图公司旗下产品上榜[18] - AI辅助搜索公司Perplexity计划四季度投放广告[19] 公司动态 - 哔哩哔哩2024年第二季度总营收同比增长16%达61.3亿元，广告收入同比增长30%，游戏收入同比增长13%[20] - 顺网科技为网咖、电竞酒店等场景提供「顺网电竞云电脑」解决方案[21] 公司公告 - 皖新传媒与安徽省教育厅签订合同，合同统一费率98%，年度预算总金额约7.9亿元[22] - 横店影视2024年上半年营业总收入约11.66亿元，同比下降0.52%；归母净利润约8842.99万元，同比下降21.65%；扣非净利润约1512.52万元，同比下降79.57%[22] - 芒果超媒2024年营业总收入约69.60亿元，同比上涨2.46%；归母净利润约10.65亿元，同比下降15.45%[22] - 顺网科技2024年半年度营业收入约8.08亿元，同比增长18.54%；归属于上市公司股东的净利润约9544.58万元，同比增长54.10%；扣除非经常性损益的净利润约9090.79万元，同比增长51.77%；基本每股收益为0.14元/股[22] - 恺英网络2024年上半年营业收入约25.55亿元，同比增加29.28%；归属于上市公司股东的净利润约8.09亿元，同比增加11.72%；基本每股收益0.38元，同比增加8.57%[22]