报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 1) 公司业绩稳中有进,Q2 经营情况显著好转 [11] 2) 公司通过重点打造精品图书,有望进一步提升市场占有率、行业影响力与知名度,促进主营业务稳步增长 [12] 3) 公司积极推动课后服务业务发展,有望全面提升业务竞争力和影响力,为公司业绩提供新增量 [13] 4) 公司推进数字化转型,在数字版权发展等方面取得进展 [14] 5) 预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.57 元/股、0.62 元/股和 0.68 元/股,给予公司 2024 年 15-18 倍动态 PE,对应合理价值区间为 8.55-10.26 元/股 [16] 分项业务分析 1) 文化商品销售业务保持稳定增长 [17] 2) 新闻出版业务增长较快 [17] 3) 印刷物资业务增长较快 [17] 4) 课后服务业务增长迅速 [17]