报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 公司1H24实现营收5.1亿元,同比增长45.8%;实现归母净利润2398万元,同比增长85.99% [1] - 单Q2实现营收3.7亿元,同比增长32.6%;实现归母净利润0.2亿元,同比增长49.3% [1] 主营业务分析 - 火电投资加快落地,公司干式/湿式除渣系统及低温烟气余热深度回收系统业务合计营收4.4亿元,同比增长61.5% [2] - 改造业务需求仍待政策进一步推动,公司1H24全负荷脱硝业务营收同比下降43.5% [2] - 公司启动120MW渔光互补配套制氢项目,开启氢能装备领域的技术研发和制造布局 [2] 财务数据预测 - 预计公司2024~2026年分别实现归母净利润1.3/1.6/1.8亿元,EPS分别为1.06/1.29/1.46元,对应PE分别为11倍、9倍和8倍 [3] 风险提示 - 报告未提及风险提示 [无]