报告行业投资评级 - 行业投资评级为增持（维持）[2] 报告的核心观点 - 固态电池公司Natrion被美国空军选中承担一阶段和二阶段合同，总价值超150万美元。一阶段提供先进锂金属固态电池，采用固态锂离子复合材料和锂金属负极，有低温和可变形性优势，用于协助美国空军整合高端电子设备；二阶段提高电子设备和定向武器耐用性，其LISIC锂金属电池能量密度比最先进锂离子电池高50%，还能缓解热失控 [2][6] - 全球固态电池行业发展将引领锂电产业进一步升级，对锂电板块有促进作用 [2][6] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 申万电力设备（801730）本周（20240819 - 20240823）涨跌幅 -2.60%，申万锂电池（857371）本周涨跌幅 +2.44% [7] - 本周涨跌幅前五公司为鹏辉能源（33.4%）、宁德时代（4.7%）、当升科技（1.9%）、欣旺达（0.1%）、中伟股份（ -0.1%）；后五公司为亿纬锂能（ -12.0%）、湖南裕能（ -6.8%）、杉杉股份（ -6.7%）、恩捷股份（ -6.2%）、德方纳米（ -5.9%） [7] 锂电行业数据跟踪 下游 - 2024年7月中国新能源汽车销量99.1万辆，环比 -6%，同比增长27%，其中纯电销量55.1万辆，插混销量43.8万辆 [10] - 美国储能2024年6月新增装机量约1.23GW，同比增速约16%，环比增速约15% [16] - 2024年7月德国储能新增装机量363MWh，环比6月增速 -10%，7月大储25.0MWh，工商业12.0MWh，户储326MWh [16] 中游 - 2024年7月中国锂电池产量94.8GWh，同比 +7%，环比 -2% [18] - 2024年7月中国三元正极产量5.9万吨，同比 +3%，环比 +19%，LFP正极材料19.4万吨，同比 +39%，环比 +8% [20] - 2024年7月中国负极产量15.6万吨，同比 +2%，环比 -1% [22] - 2024年7月中国隔膜产量16.2亿平，同比 +23%，环比 -2% [23] - 2024年7月中国电解液产量10.9万吨，同比 +6%，环比 -1% [25] 上游 - 2024年7月中国碳酸锂进口量2.42万吨，同比 +87%，环比 +23% [26] 产业链价格 - 2024年8月23日产业链价格：电池级碳酸锂价格7.43 - 7.73万元/吨；方形动力电芯（三元）价格0.41 - 0.49元/Wh；方形动力电芯（磷酸铁锂）价格0.295 - 0.42元/Wh等 [2][28] 行业与公司动态 行业新闻 - 欧洲首个GW级磷酸铁锂电池工厂16日在挪威南部城市阿伦达尔投产，年产量可达300万个磷酸铁锂电池单元，总产能1GWh [34] - SK集团计划出售韩国第一大电子特种气体公司SK Specialty [34] - 四川省首个固态电池创新产业园将在宜宾正式开工建设，产能40GWh、总投资近100亿元 [34] - 8月20日下午，蔚来创始人宣布蔚来能源新总部将落户武汉光谷数字经济产业园，还将新建制造中心，计划打造最大换电站产能达1000 + 座 [34] - 2024年上半年电池级四氧化三锰材料市场总出货量为3.68万吨，同比增长183.1% [34] 公司公告 - 中伟股份将原荷兰新宙邦项目电解液部分建设地点调整至波兰现有厂区内，拟投资不超过2亿人民币，规划新增建设5万吨/年锂电池电解液；溶剂项目将重新考虑建设实施地点 [36] - 新宙邦董事会同意聘任关志波为公司总经理、总法律顾问等一系列人员变动 [37] - 当升科技将原募投项目“铝板带箔生产线技术改造升级项目”变更为“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”，拟变更募集资金32,329.05万元 [38] - 鼎盛新材截至2024年8月22日累计回购股份3,238,213股，占公司目前总股本的比例为2.00% [39] 投资建议 - 展望2024年，看好锂电板块投资机会，建议关注三条主线：各环节龙头如宁德时代等；新技术新材料如信德新材等；固态电池相关如冠盛股份等 [2]