报告行业投资评级 - 计算机行业投资评级为优于大市（维持） [2] 报告的核心观点 - 信创迎来新一轮起点，较上一轮最大差异在于精细化提升核心品类，有望加大资金支持，释放党政、行业信创替代需求，且聚焦产业薄弱环节，为产业链供应链自主安全可控提供科技支撑 [4] - 信创+华为方面，华为系或将成为信创格局未来最大变量，华为在多方面寻求突破并构建产业链，2024年9月将举办多次重要峰会，有望持续影响信创供应端市场 [5] - 信创+工业软件范畴扩大，从基础软硬件到工业软件等卡脖子领域发生质变，发展自主可控工业软件是制造业转型升级必经之路，目前部分研发设计类软件面临卡脖子问题，需提升自主可控能力 [5] - 信创政策逐步落地，新一轮替换浪潮或将开启，卡脖子核心品类竞争力有望大幅提升，工业软件和华为有望成为最大变量 [6] 相关目录总结 投资建议 - 建议关注党政+行业信创相关企业，如中国软件、达梦数据等 [6] - 建议关注信创+工业软件相关企业，如华大九天、概伦电子等 [6] - 建议关注信创+华为相关企业，如吉大正元、软通动力等 [6] 相关研究 - 《原生鸿蒙护航国产操作系统》，2024.8.25 [4] - 《国能日新：业绩符合预期，创新业务布局成效凸显》，2024.8.25 [4] - 《金山办公：加速订阅转型，AI 商业化稳步推进》，2024.8.23 [4] - 《视频大模型奇点时刻加速到来》，2024.8.20 [4] - 《工业软件：质变，从国产化到全链路至规模化》，2024.8.16 [4]