报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营收82.49亿元,同比增长26.67%;实现归母净利润2.09亿元,较上年同期扭亏,增长3.25亿元;实现扣非后归母净利润1.89亿元,较上年同期增加3.43亿元 [2] - 2024Q2单季度公司实现营收42.95亿元,环比增长8.61%,同比增长27.24%;实现归母净利润1.55亿元,环比增长182.31%,同比增长691.49%;实现扣非后归母净利润1.37亿元,环比增长167.21% [2] 公司业务发展 - 公司持续推进模组业务稳健发展,产品矩阵不断丰富,多款5G模组产品已获得GCF等全球认证并在海内外广泛落地应用 [2] - 公司在巩固完善模组业务的基础上,扩展了天线、ODM、工业智能化、智能解决方案等新业务 [5] - 公司持续加大研发投入,2024上半年研发投入达7.96亿元,占营业收入比为9.65% [2] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.12/7.09/8.86亿元,EPS分别为1.94/2.68/3.35元 [5] - 维持"买入"评级,看好公司未来业绩发展 [5]