行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级，但基于对光伏和风电板块的分析，隐含对这两个细分领域的积极看法 [6][9][10] 核心观点 - 光伏板块中硅片价格出现上调迹象，但电池和组件环节继续承压，产业链内部盈利分化明显 [7][15] - 风电板块整机厂商受益于中标价格回升和招标放量，业绩修复趋势明确，而零部件厂商短期承压但下半年具备弹性 [9][17][18] - 行业整体维持高景气，2024年风电新增装机预计达86.29GW，光伏排产维持50GW以上高位 [10][15][18] 光伏板块总结 - 硅料价格维稳，8月产出约13万吨，9月预计小幅提升至13.5万吨 [7][15] - 硅片价格在隆基调涨后跟涨，但9月产量预计环比下降14%至45-46GW [7][15] - 电池片价格不涨反降，成本传导不畅导致部分企业计划9月减产 [7][15] - 组件价格持续下探，特价订单低于0.7元/瓦，全球排产预估50-51GW [7][15] - 建议关注帝科股份（TOPCon浆料市占率超50%，出货占比86.53%） [8][16] 风电板块总结 - 招标保持活跃，陆上风机含塔筒中标单价约1868.2元/kW，裸机价格稳定在1000元/kW荣枯线上 [9][17] - 整机企业盈利修复，零部件企业受提货放缓影响业绩承压，但Q3-Q4旺季及海风建设提速带来弹性 [9][17][18] - 2024年1-7月风电新增装机29.91GW（同比+13.68%），全年预计达86.29GW [10][18] - 建议关注大金重工（欧洲反倾销税最低，蓬莱基地饱满）和东方电缆（海缆技术领先，业绩增长） [10][19] 市场表现回顾 - 光伏设备板块周涨7.08%，跑赢沪深300指数7.25个百分点；风电设备板块周涨6.69%，跑赢6.86个百分点 [6][21] - 光伏涨幅前三：快可电子、上能电气、昱能科技；风电涨幅前三：日月股份、金风科技、海力风电 [6][21] 行业动态与数据 - 政策推动风电光伏跃升发展，规划建设4.5亿千瓦大型基地，海上风电累计装机3728万千瓦 [24] - 上海启动首轮100万千瓦海上光伏竞争配置，要求配套20%容量储能 [24] - 光伏产业链价格数据更新：N型硅料41元/kg，M10硅片1.15元/片，TOPCon电池片0.25元/W，组件价格周环比降2-3% [43]