行情回顾 - 本周传媒板块表现优秀，上涨4.41%，跑赢创业板约2.24个百分点，跑赢市场约4.58个百分点 [13] - 中信游戏指数上涨7.76%，相对沪深300指数上涨7.93% [14][15] - 中信广告指数上涨3.61%，相对沪深300指数上涨3.78% [16][17] - 中证体育指数上涨4.78%，相对沪深300指数上涨4.96% [18] - A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑输恒生指数 [18] 影视行业 - 本周电影票房为6.71亿元，其中《异形：夺命舰》票房1.64亿元 [22][23] - 电视剧方面,网络剧《边水往事》、《四方馆》等播映指数排名前五 [25][26] - 综艺方面,电视综艺《奔跑吧第八季》、《你好星期六2024》等播映指数排名前五 [27][28] - 电影《我的爷爷》定档9月20日上映 [30] - 2024年暑期档电影票房为116.43亿元 [30] - 电视剧《雪迷宫》定档央视八套播出 [30] - 第八届平遥电影展公布"迁徙计划·从文学到影视"入围推荐作品 [30] - 广电总局要求加快实现微短剧从"次品→产品→作品→精品"的迭代升级 [31] 游戏行业 - 8月共有117款国产游戏获得版号 [38] - "黑猫警长"成为恺英网络与上海电影首个IP合作游戏 [38] - 游戏《如鸢》定档9月26日上线 [38] 元宇宙行业 - 青岛推出科幻、海洋主题的元宇宙游戏项目 [40] - 雷鸟创新与博士眼镜成立合资公司,开发新一代AI眼镜 [40] - VR游戏《Hitman 3 VR Reloaded》将于9月5日发售,由Quest 3独占 [40] - Unity与Vagon合作,集成XR实时3D流媒体传输功能 [40] - 大朋VR联合迈腾动漫推出无人自助式VR新方案 [41] AIGC/ChatGPT - 2024年9月23-24日将举办首届中国数字人大会 [43][44] - 通义网页版上线"PPT创作"功能 [43][44] - 330亿参数昆仑大模型发布,为中国能源化工行业首个通过备案的大模型 [43] - 中国科学院、阿里云发布首个月球专业大模型 [43] 体育行业 - 华为发布玄玑感知系统,提升智能穿戴设备性能 [45] - 2024CLE中国(成都)户外露营生活展暨2024中国生活体育赛事消费媒体活动季将于9月6日召开 [45] - 海信成为皇马官方合作伙伴 [45][47] - 英雄体育与央视、EWCF签署战略合作备忘录 [45] - 户外品牌PELLIOT伯希和完成数亿元B轮融资 [46] 教育行业 - 《国家安全教育大学生读本》出版座谈会在京举行 [48][51] - 2024年全国学校卫生与健康教育工作研讨班举办 [48] - 习近平作出重要指示,要求把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的动力 [49][51] - 湖北提出到2035年全面建成教育强省、科技强省、人才强省 [50] - 学而思将发布"学练机"产品 [52][54] - 华为发布"AI百校计划",为高校提供AI算力资源支持 [52] - "2024年领航计划"启动,推动人工智能教育普及 [52][54] - 优必选教育推出"行知元项"平台,助力学校"智能学和智能教" [52][53] 投资建议 - 建议关注芒果超媒(300413),看好其国有媒体价值提升和自制综艺实力 [55] - 建议关注神州泰岳(300002),看好其"游戏+计算机"协同发展,以及海外SLG产品长线运营 [55] 风险提示 - 传媒政策收紧风险 - 业务整合或不及预期的风险 - 新业务开展不及预期风险 - 内容反响不及预期风险 [56]