报告行业投资评级 - 推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - 持续把握修复窗口，重点布局超跌龙头及信创 [1][7] - 计算机板块已连续5个月调整，8月幅度为 -7.44%，当前持仓处于历史低位，9月进入业绩真空期，风险偏好有望修复，建议关注超跌龙头及主题发酵机会 [1][7] - 信创产业面临多重积极边际变化，25年在重点行业落地有望加快，G端存量设备以旧换新需求放量，财政及政策支持力度加大，国产基础软硬件迭代成长，建议布局核心赛道领军企业 [2][7] - 2024年下半年，随着相关政策推进，DCS行业需求有望持续释放，国产工控龙头厂商有望深度受益 [2][7][9] 根据相关目录分别进行总结 1、行业周观点 - 把握修复窗口，关注超跌龙头及主题发酵，计算机板块调整，持仓低位，9月风险偏好或修复 [1][7] - 信创产业景气度提升，面临积极变化，建议布局领军企业 [2][7] - 关注DCS行业，政策推进下需求释放，国产工控龙头受益 [2][7][9] - 建议关注金山办公、神州数码等多家公司 [3][8] 2、DCS市场快速发展，国产厂商乘风而起 2.1、国内DCS市场快速发展，国产工控龙头乘风而起 - DCS系统用于实时控制和监控大型工业过程，由板卡、机柜和外设构成，下游应用于化工、石化、电力等流程行业 [10] - 我国DCS行业历经三阶段发展，从集中式向分散式转变，目前进入国产替代阶段 [10] - 国内DCS市场增速有望领跑全球，2016 - 2022年CAGR 12.27%，2022年规模120.7亿元，预计2023 - 2026年CAGR 9.27%，化工、电力、石油为主要应用领域 [11][12] - 流程工业DCS系统行业集中度高且呈集中趋势，海外品牌有霍尼韦尔等，我国国产化率从2016年的46%提升到2022年的59%，中控技术市占率超36.7%居首 [14] 2.2、政策加持DCS行业发展，龙头加码智能化、云化升级 - “十四五”智能制造带动工业软件升级，2024年上半年系列政策为DCS发展注入动力 [16] - 聚焦细分行业推进智能设备更替和软件升级，如到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上等 [17] - 国产工控龙头如中控技术等持续加码新技术升级，向云化、智能化演进，如中控技术发布UCS和TPT模型 [18][19] 2.3、相关标的 - 建议关注中控技术、宝信软件、科远智慧 [20] 3、本期行情回顾 - 8月25 - 31日计算机（中信）指数上涨2.60%，跑赢创业板指数0.43个百分点，跑赢上证指数3.03个百分点，位列全行业第10名 [1][20] - 展示了计算机（中信）、计算机（申万）等指数本周及年初至今涨跌幅 [21] - 列出周涨幅、周跌幅、周换手率前五的股票 [22] 4、重大新闻 - 人工智能领域：Freepik Mystic发布，书生・天际3.0开源，330亿参数昆仑大模型发布，美年健康推出“健康小美” [23] - 云计算领域：“北海”平台发布，“东数西算”工程算力集聚效应显现，IBM Cloud采用英特尔Gaudi 3 AI加速器 [24] - 信创领域：银河麒麟云底座操作系统V10 2406发布 [25] 5、行业新闻 - 人工智能：Freepik Mystic可生成多种类型高质量图像，书生・天际3.0渲染效率提速、应用拓展至VR，昆仑大模型为能源化工行业首个备案大模型，“健康小美”能识别多模态医疗数据 [26][27][28][29] - 云计算：“北海”平台部署多元算力基础设施并开放使用，“东数西算”工程机架规模超195万架，IBM Cloud为企业提供AI运行平台 [31][32][33] - 信创：银河麒麟云底座操作系统V10 2406支持多处理器，适用于多种云场景 [34] 6、公司动态 - 紫光股份、龙芯中科、启明星辰等多家公司发布2024年半年度业绩报告，营收和净利润有不同表现 [35][36] 7、一级投融资总结 - 2024年8月24 - 30日，计算机行业一级市场投融资6起，涵盖天使轮到D + 轮，最大为企业服务类工源三仟1亿元，4起人工智能类，2起企业服务类 [37] - 介绍维顶机器人、向量方程等公司融资情况 [38][39] 8、中标信息统计 - 2024年8月24 - 30日，重点关注公司总计中标金额3.75亿元，神州数码中标金额最大为2867万元 [40] - 列出用友网络、广联达等多家公司中标项目及金额 [41][42][43]