报告的核心观点 1) 市场分析: - 成长行业走强,A股震荡整理 [1][4][6][8] - 公用事业有色行业走强,A股震荡整固 [5] - 医药游戏行业领涨,A股小幅整理 [7] - 消费电子新能源行业领涨,A股小幅震荡 [8] 2) 宏观策略: - 河南漯河市经济及产业发展分析 [9] - 美联储降息预期增强,市场有望企稳回升 [10][11][12][24] 3) 行业公司: - 汽车行业:以旧换新效果显现,关注华为合作新进展 [10][11] - 机械行业:聚焦设备更新受益的行业,耐心防守等待机遇 [13] - 券商行业:7月业绩下滑,8月前景不乐观 [14] - 游戏行业:《黑神话:悟空》热度爆表,产业价值获得重视 [15] - 新材料行业:两部门对锑及超硬材料实施出口管制 [16][17][19] - 化工行业:油价震荡下跌,化工品价格延续回调 [21] - 文化产业:政策助力发展,关注近期财报季变化 [22] - 食品饮料行业:板块跌幅收窄,上涨个股数量增多 [24] - 半导体行业:出口管制或再加严,关注国产替代方向 [25][26]