报告评级 - 报告给予法本信息(300925)买入评级 [6] 报告核心观点 - 公司收入保持稳健增长,部分行业收入快速增长,进入华为鸿蒙体系 [3][6][7] - 预计2024-2026年公司的EPS分别为0.44/0.82/1.25元 [7] 收入分析 - 2024年上半年公司收入20.86亿元,同比增加14.53% [3] - 汽车行业收入1.87亿元,同比增长370.29%;能源行业收入1.47亿元,同比增长95.59%;通信行业收入1.26亿元,同比增长40.25%;互联网行业收入7.36亿元,同比增长4.50%;金融行业收入6.04亿元,同比减少1.76% [3] 盈利能力分析 - 2024年上半年公司毛利率为19.28%,相对于去年同期下降3.13个百分点 [3] - 公司的销售、管理、研发费用率分别为2.17%/8.24%/4.21%,相对于去年同期下降0.59pct/0.70pct/1.31pct [3] - 公司净利率为3.55%,相对于去年同期提升0.19个百分点 [3] 其他 - 公司作为鸿蒙生态钻石级服务商,拥有鸿蒙软件开发人员超过500人,鸿蒙应用开发者高级认证超过300人,通过认证的鸿蒙培训讲师18人 [3]