报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 光伏板块硅料硅片挺价但终端拉货待提振，风电板块招开标规模增加且海工产品出口机遇大，行业整体有发展潜力但各环节表现有差异[5][15][17] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 光伏板块 - 硅料价格微涨，8月国内供应量环比减6.01%，9月预期约13.5万吨，检修企业14家，四川产能复产[5][15] - 硅片价格微涨，9月产量预计45 - 46GW，TCL中环和高景太阳能减量，下游备货推动涨价[5][15] - 电池片价格维稳，9月产量环比减3.52%，头部厂家挺价但下游接受度弱[5][15] - 组件价格维稳，企业去库，9月排产环比增幅0.8%，后续需求拉动不足[5][15] - 建议关注帝科股份，其是TOPCon浆料龙头，市占率超50%，技术领先有望提升盈利[8][16] 风电板块 - 陆风招标开标规模增加，截至9月6日招标约2447MW，开标约19325MW，中标价趋稳，整机企业业绩有望修复[9][17] - 海风项目建设推进，国内储备规模增加，英国海上风电新增3.363GW，海工产品出口机遇强，零部件厂商业绩有弹性[9][10][17] - 建议关注大金重工和东方电缆，前者蓬莱基地排产饱满，海外业务稳定；后者产品矩阵丰富，中标项目多，业绩有望增长[10][19] 行情回顾 - 本周申万光伏设备板块跌2.25%，跑赢沪深300指数0.46个百分点；风电设备板块跌2.05%，跑赢沪深300指数0.66个百分点[7][21] - 光伏板块涨幅前三为赛伍技术、正泰电器、安彩高科，跌幅前三为ST中利、快可电子、连城数控；风电板块涨幅前三为中环海陆、日月股份、电气风电，跌幅前三为明阳智能、金雷股份、禾望电气[7][21] - 本周光伏、风电板块主力净流入前五为沐邦高科、安彩高科、赛伍技术、金博股份、高测股份，主力净流出前五为阳光电源、隆基绿能、TCL中环、锦浪科技、上能电气[23] 行业动态 行业新闻 - 中国光伏行业协会召开座谈会，认为全行业亏损不利发展，不合理低价影响产品质量和交付[26] - 南方区域7月底光伏发电装机容量首破1亿千瓦，1 - 7月新增2830万千瓦，占新增新能源装机88.3%[26] - 广西规划支持海上风电发展，推进深远海项目，促进多产业融合[26] - 英国第六轮差价合约计划分配9.6GW可再生能源项目，海上风电获3.363GW[26] 公司要闻 - 振华重工中标青岛即墨海上风电光伏项目，规划直流侧装机1515.57兆瓦，交流侧1152兆瓦[27] - 博达新能宣布埃及投资项目，总额超1.5亿美元，一期2025年9月达产，产能2GW[27] - 天合光能用回收材料制造出全球首块全回收再生光伏组件，转化效率20.7%，功率超645W[27] - 大金重工完成法国海上风电场项目单桩基础交付，是向欧洲交付的第二个此类项目[27][28] 上市公司公告 - 大金重工完成法国项目单桩基础交付[28] - 固德威公布2024年限制性股票激励计划，拟授予175.87万股，占股本0.725%[28] - 节能风电投资中节能木兰200MW风电 + 清洁供暖项目，总投资152335.30万元，预计2024年12月开工，2025年12月竣工[28] 行业数据跟踪 光伏行业价格跟踪 - 硅料、硅片、电池片、组件价格走势及相关数据，如N型多晶硅料均价、单晶硅片价格等[31][32][41] - 光伏玻璃、银浆、EVA、金刚线等材料价格走势及相关数据[36][37][41] 风电行业价格跟踪 - 环氧树脂、中厚板、螺纹钢等大宗商品价格走势及相关数据，截至9月6日，环氧树脂12866.67元/吨，周环比0.00%[45][49]