报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 8月新能源汽车销量公布，比亚迪、零跑、深蓝创新高，比亚迪持续受益于DM5.0新车周期，车企加速海外产能与渠道建设完善全球化布局，投资建议关注受益新车型增量的整车企业和绑定优质车企的零部件供应商 [5][8][9] 根据相关目录分别进行总结 1.投资要点 - 8月比亚迪新能源乘用车销量37.31万辆，同比+36%，海外销售3.15万辆，同比+26%；鸿蒙智行全系交付3.37万辆；小米SU7单月交付维持万辆以上；理想交付4.81万辆，同比+38%；蔚来交付2.02万辆，同比+4%；小鹏交付1.40万辆，同比+3%；零跑交付3.03万辆，同比+114%；哪吒交付1.10万辆，同比-9%；广汽埃安交付3.54万辆，同比-32%；深蓝交付2.01万辆，同比+37%；极氪交付1.80万辆，同比+15% [8] - 8月比亚迪DM5.0新车型增量持续释放，推进混动车型迭代，提升新车型智能化配置，有望提升中高端市场竞争力 [5][8] - 车企加速海外产能与渠道建设，新能源汽车有望从整车出口向本地化生产升级，零跑与Stellantis合作探索轻资产出海模式并计划扩展销售网点 [5][9] 2.二级市场表现 - 本周沪深300环比下跌2.71%，汽车板块整体上涨0.97%，涨幅在31个行业中排第1 [10] - 细分行业中，整车综合乘用车、商用载货车、商用载客车子板块分别变动-1.22%、0.60%、-1.01%；汽车零部件各子板块有不同变动；汽车服务各子板块分别变动-0.03%、0.92%；其他交运设备各子板块分别变动7.06%、-1.25% [10] - 个股方面，本周富特科技、华懋科技、湖南天雁涨幅较大，春兴精工、恒帅股份、苏轴股份跌幅较大 [14] 3.行业数据跟踪 3.1.销量 - 3.1.1.乘联会周度数据：8月1 - 31日，乘用车市场零售191.0万辆，同比-1%，环比+11%，批发212.8万辆，同比-5%，环比+8%；新能源汽车市场零售101.5万辆，同比+42%，环比+16%，批发105.1万辆，同比+32%，环比+11% [19] - 3.1.2.新能源车企销量：8月比亚迪销量37.31万辆，同比+36%；理想交付量4.81万辆，同比+38%；赛力斯新能源汽车销量3.62万辆，同比+480%；广汽埃安交付量3.54万辆，同比-32%；零跑交付量3.03万辆，同比+114%；蔚来交付量2.02万辆，同比+4%；深蓝交付量2.01万辆，同比+37%；极氪交付量1.80万辆，同比+46%；小鹏交付量1.40万辆，同比+3%；哪吒交付量1.10万辆，同比-9% [21][22][23][25][26][27][28] - 3.1.3.重卡销量：2024年8月重卡销量6.1万辆，环比+5，同比-14%；1 - 8月累计销量62.4万辆，同比+0% [31] 3.2.原材料价格 - 报告展示了钢材、铝锭、塑料粒子、天然橡胶、纯碱、正极原材料等现货价格图表，但未提及具体价格数据 [32][33][35] 4.上市公司公告 - 上海沿浦收到中国某头部新势力汽车制造公司《定点函》，对应3个项目，预计量产时间分别为2025年3月和7月 [36] - 保隆科技收到欧洲某知名主机厂《定点通知书》，作为空气悬架系统前后空气弹簧零部件供应商，项目生命周期7年，总金额超2.4亿元，预计2027年量产 [36] - 银轮子公司收到欧洲某汽车制造商子公司定点通知书，获得新能源车热管理产品定点，预计2026年批量供货，达产后预计新增年均销售额约5600万元 [36] 5.行业动态 5.1.行业政策 - 陕西计划到2027年新能源汽车年产量力争突破150万辆，全省新能源汽车及零部件规上企业数量力争达300户，产业链规上工业产值力争突破4000亿元，带动全产业链产值过万亿 [39] - 上海调整汽车以旧焕新补贴标准，纯电动小客车补贴提高到1.5万元，国六b燃油小客车补贴提高到1.2万元 [40] - 甘肃印发消费品以旧换新补贴实施细则，按原则进行补贴 [41] 5.2.企业动态 - 深蓝汽车与阿联酋汽车经销商集团AL TAYER MOTORS签署战略合作协议，推动产品进入阿联酋市场 [42] - 小鹏汇天举办“陆地航母”飞行汽车超前品鉴会，实车亮相并试飞，计划年底启动预售 [43]