报告行业投资评级 - 维持推荐评级 [3] 报告的核心观点 - 稳中求进，持续加大左侧布局，依托计算机行业低持仓、低业绩预期、政策持续发力等特征，把握9月风险偏好修复可能性，加大左侧布局力度，重点加仓基本面稳健的超跌龙头 [2][7] - 信创政策加码，随着下游需求蓄势和产业周期演进，信创相关政策加码，产业景气回暖确定性强，建议关注核心赛道领军企业 [2][7] - 华为全联接大会将至，关注华为计算产业，围绕9月19日开幕的全联接大会2024对华为计算产业进行跟踪，建议关注昇腾/鲲鹏、鸿蒙/欧拉、高斯的生态伙伴 [2][7] 根据相关目录分别进行总结 行业周观点 - 核心观点为稳中求进，关注信创及华为链，建议加大左侧布局、关注信创领军企业和华为计算产业生态伙伴 [2][7] - 建议关注神州数码、金山办公等多家公司 [3][8] 华为计算产业：全联接大会将至，生态建设有望提速 华为全联接大会2024将至，聚焦行业智能化 - 2024年9月19 - 21日华为将举办第九届全联接大会，主题为“共赢行业智能化”，围绕三个主题展开，涵盖智能化战略、AI应用等内容 [9] - 大会合作伙伴达38家，涉及多领域，昇腾/鲲鹏开发者、合作伙伴和解决方案多，鸿蒙设备和开发者多、上架APP超1500个，欧拉2023年新增市场份额第一，高斯2023年线下集中式市场份额达21.9% [11] 昇腾生态持续完善，鸿蒙份额跃居国内榜眼 - 昇腾发布飞桨框架3.0 - beta昇腾版，具备动静统一自动并行、大模型训推一体、大模型昇腾硬件适配特性 [13] - 鸿蒙发展迅速，2024Q1市场份额达17%，超越iOS成国内第二大操作系统，华为手机出货量增长为其生态建设奠定基础，四季度将发布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版正式版 [15][17] 华为计算产业上市公司梳理 - 华为全联接大会2024将带来全条线生态更新，建议关注神州数码、软通动力等公司 [18] 本期行情回顾 - 9月1日 - 9月7日计算机（中信）指数下跌2.82%，跑输创业板指数0.14个百分点，跑输上证指数0.13个百分点，位列全行业第21名 [1][19] - 展示了计算机（中信）、计算机（申万）等指数本周和年初至今的涨跌幅 [20] - 列出了周涨幅前五、周跌幅前五和周换手率前五的股票 [22] 重大新闻 人工智能 - 9月2 - 6日有多条人工智能相关新闻，如阿里云通义千问Qwen2 - VL开源、谷歌AI推出评估框架、荣耀与智谱合作、腾讯发布“混元Turbo”、心辰Lingo发布 [23] 云计算 - 9月6日消息，腾讯云亚太地区收入同比增长超50%，累计服务超1万家海外客户 [24] 金融科技 - 9月6日消息，截至6月末数字人民币累计交易金额达7万亿元 [25] 信创 - 9月3日消息，中国移动云电脑PC端3.0升级，全面适配主流国产化芯片，支持一键重装系统 [25] 行业新闻 人工智能 - 有多条人工智能行业新闻，涉及阿里云、谷歌AI、荣耀与智谱、腾讯、西湖心辰等公司的相关进展 [26][27][28][29][30] 云计算 - 腾讯云亚太地区收入增长且服务海外客户情况 [31] 金融科技 - 数字人民币累计交易金额情况 [32] 信创 - 中国移动云电脑PC端3.0升级情况 [33] 公司动态 - 神州数码、山石网科完成股份回购，用友网络拟回购股份，紫光股份完成股权收购，柏楚电子拟授予限制性股票 [34] 一级投融资总结 - 2024年8月31日 - 9月6日计算机行业一级市场投融资共8起，涵盖种子轮到D轮，5起为人工智能类，3起为企业服务类，最大的是智谱AI获数十亿元融资 [35] 中标信息统计 - 2024年8月31日 - 9月6日重点关注公司总计中标金额4.35亿元，太极股份中标金额最大为7899.17万元，详细列出各公司中标时间、金额和项目名称 [39][40]