报告行业投资评级 - 计算机行业投资评级为增持（维持） [3] 报告的核心观点 - AI算力方面，商汤投建的国产化AI算力集群已拥有5.4万张GPU，最高算力达2万P，全国算力节点遍及多地，可关注AI算力产业链投资机会 [1][9] - AI大模型及应用方面，腾讯发布新一代大模型“混元Turbo”，推理效率提升100%，成本降低50%，应关注AI商业化应用 [1][9] - 自动驾驶及虚拟座舱方面，嘀嗒出行探索无人驾驶技术，在顺风车和出租车方向带来新机遇，自动驾驶产业链有望受益 [1][9] 根据相关目录分别进行总结 本周核心观点及投资建议 - 核心观点同上述报告核心观点 [1][9] - 投资建议重点看好AI算力、AI大模型及应用、自动驾驶/虚拟座舱板块；AI算力建议关注海光信息等；AI大模型及应用建议关注万兴科技等；自动驾驶/虚拟座舱建议关注中科创达等 [2][10] 本周市场回顾（20240902 - 20240906） 板块表现 - A股申万计算机指数下跌2.18%，跑赢沪深300指数0.53pct，跑赢创业板综指数0.59pct，在申万31个一级子行业中排名第15位 [1][11] - 计算机二级行业涨跌幅分别为软件开发(-2.05%)、计算机设备(-2.41%)、IT服务II(-2.13%)；三级行业涨跌幅分别为垂直应用软件(-1.37%)等 [1][14] - 海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅由高到低分别为恒生资讯科技业(-1.97%)等 [1][16] 个股表现 - 周涨幅前10名股票如ST有棵树（31.38%）等；周跌幅前10名股票如龙宇股份（-13.80%）等 [19] 行业新闻 - 华为余承东称新能源汽车下半场关键是智能化，2026年ADS 4.0将实现高速L3自动驾驶商用 [20] - 嘀嗒出行CEO宋中杰表示无人驾驶技术为顺风车和出租车带来新机遇，正探索合作，过去十年嘀嗒顺风车有多项数据成果，截至2024年6月30日注册用户等数据有增长 [20][21] - 中国联通与中兴通讯完成5G - A低空通感大规模无人机机群试验，验证了技术稳定性等优势 [21] - 英特尔推出酷睿Ultra 200V系列笔记本处理器，AI算力最高120 TOPS，9月24日发售 [21] - 商汤科技投建的国产化AI算力集群情况，2024年上半年集团总收入及生成式AI收入有增长，2024年将成AI视频应用元年 [22] - 西湖心辰发布“国内首个端到端通用语音AI大模型”心辰Lingo，中文效果比GPT - 4o更出色，已有超千家企业用户预约测试 [23] - 腾讯发布新一代大模型“混元Turbo”，推理效率和成本优势明显，在测评中成绩优异，腾讯内部近700个业务及场景已接入 [23] 公司动态 - 科大讯飞在AI大模型领域处于国内行业领先地位，上半年大模型中标数最多，7 - 8月中标数量领先且递增，8月中标金额排名第一 [24][25] - 中科创达ARM公司是重要战略合作伙伴，端云混合AI是趋势，公司有相关技术积累和产学研合作 [26] 本周重点公司公告（20240902 - 20240906） - 维海德截至2024年8月31日使用超募资金累计回购0.74%的股份 [27] - 中国长城计划与其他合伙人共同减少对信创共同体的注册资本金 [27] - 万集科技及下属公司获得6项发明专利证书 [27] - 紫光股份子公司紫光国际拟现金收购新华三集团有限公司总计30%的股权 [27] - 广道数字与西门子签署战略合作协议 [27]