报告行业投资评级 - 增持（维持） [1] 报告的核心观点 - 2024 Q2全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%，新机发布将使相关产业链持续受益 [1][5] - TrendForce预估苹果iPhone 16系列下半年产量达8670万部，苹果发布会或推动换机，相关产业链有望持续受益 [1][5] - 村田、TDK等被动元件一线厂部分产品或将涨价，涨幅约10%至20%，智能手机旺季和PC市场复苏将驱动价格上涨，国内厂商有望受益 [1][5] - 鸿海评估在欧洲设半导体封装测试厂，山东先进封装厂布局小芯片封装进展不错，先进封装产业链有望持续受益 [1][6] 根据相关目录分别进行总结 本周核心观点及投资建议 核心观点 - 折叠屏手机出货增长，新机发布将使产业链持续受益 [5] - iPhone 16系列下半年产量预估增加，发布会或推动换机，产业链有望受益 [5] - 被动元件一线厂部分产品或涨价，需求复苏将驱动价格上涨，国内厂商有望受益 [5] - 鸿海布局先进封装，相关产业链有望持续受益 [6] 投资建议 - 折叠屏产业链建议关注东睦股份等公司 [7] - 苹果产业链建议关注立讯精密等公司 [7] - 被动元件产业链不同领域建议关注三环集团等公司 [7] - 先进封装产业链建议关注甬矽电子等公司 [7] 市场回顾 板块表现 - A股申万电子指数本周下跌5.27%，跑输沪深300指数2.56pct，跑输创业板综指数2.49pct [8] - 申万电子二级行业中，其他电子II板块表现较好，消费电子板块表现较差 [10] - 申万电子三级行业中，品牌消费电子板块表现较好，消费电子零部件及组装板块表现较差 [11] - 海外市场指数整体维持弱势 [11] 个股表现 - 本周个股涨跌幅前十位分别为深圳华强等公司 [13] - 本周个股涨跌幅后十位分别为智动力等公司 [13] 行业新闻 - 村田、TDK等被动元件一线厂部分产品或将涨价，涨幅10%至20% [15] - 2024年Q2全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%，中国厂商占比超半 [16] - TrendForce预估苹果iPhone 16系列下半年产量达8670万部 [17] - 鸿海评估在欧洲设半导体封装测试厂，山东小芯片先进封装厂进展不错 [18] 公司动态 - 东微半导下游应用领域结构性分化，AI等领域需求有不同表现 [19] - 银河微电氮化镓技术应用广泛，是重点发展方向之一 [20] - 有研新材从事高纯锗单晶业务，突破关键材料制备技术 [21] - 精研科技可为头显设备提供相关产品，应用占比小 [22] 公司公告 - 苏州固锝调整股票期权行权价格 [23] - 美芯晟累计回购股份2,231,305股 [23] - 南芯科技进行权益分派 [23] - 钜泉科技部分股票解禁 [23] - 芯联集成收购控股子公司少数股权 [23] - 利安科技进行权益分派 [23] - 光韵达进行权益分派 [23] - 澜起科技拟授予限制性股票 [23]