报告行业投资评级 - 行业评级为推荐，重点公司中宁德时代、东方电缆评级为买入，许继电气、阳光电源、特锐德评级为增持 [1][2] 报告的核心观点 - 电改推动电网智能化加速，关注出口与特高压业绩，推荐塔筒+海缆、绿氢产业链、逆变器及锂电池龙头 [4] - 聚焦成长确定性，看好电网设备、逆变器、锂电池龙头，维持板块超配 [10][11] 各目录总结 行业周观点 - 看好电网设备长期趋势，招标有望提速，关注配网设备、逆变器与锂电池龙头 [10] 行情回顾 - 本期上证综指下降2.23%，电力设备在申万一级行业中涨跌幅位居第7位，电力设备概念细分板块均下跌 [20][22] 行业跟踪 锂电产业链高频数据跟踪 - 本周正极材料价格略跌，负极、隔膜价格持平，电解液价格略升，锂电池价格持平 [25] 光伏产业链高频数据跟踪 - 截至2024年7月，全国光伏当年累计新增装机量123.53GW，同比增长27.1%；7月新增并网容量21.05GW，同比增加12.3%；1 - 7月组件累计出口量150.7GW，同比增加33.9%；7月单月出口量22.0GW，同比增加62.3% [37][39][41] 风电产业链高频数据跟踪 - 2023年全国风电新增装机量75.7GW，同比增加101%；2024年1 - 7月新增装机量29.9GW，同比增长14%；7月新增装机规模4.1GW，同比增长23%；1 - 7月月度新增平均利用小时数1293小时，同比减少9%；7月为159小时，同比减少11% [54][56][60]