锂电池 1. 2024 年 8 月，我国新能源汽车销售 110.0 万辆，同比增长 30.02%，环比增长 11.0%，8 月月度销量占比 44.84%。[14] 2. 中国充电联盟发布 2024 年 8 月全国电动汽车充换电基础设施运行情况：2024 年 8 月比 2024 年 7 月公共充电桩增加 5.4 万台，同比增长 43.6%。截至 2024 年 8 月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩 326.3 万台。[14] 3. 行业价格跟踪。百川盈孚统计显示，截止 2024 年 9 月 13 日：电池级碳酸锂价格 7.45 万元/吨，较上期上涨 4.93%；氢氧化锂价格 7.30 万元/吨，较上期回落 1.35%；电解钴价格 17.05 万元/吨，较上期持平；磷酸铁锂价格 3.37 万元/吨，较上期下跌 0.88%；六氟磷酸锂价格 5.40 万元/吨，较上期持平；电解液价格 1.83 万元/吨，较上期持平。[14] 4. 宏观政策总体鼓励新能源汽车行业发展，2024 年 8 月我国新能源汽车销售持续增长，短期产业链价格略有分化。结合行业景气度、产业链价格走势及板块走势，短期建议适度关注板块投资机会。[14] 新材料 1. 近日，郑州市工业和信息化局会同郑州市财政局起草了《郑州市工业母基金设立方案》（征求意见稿）。郑州市工业母基金总规模 50 亿元，基金旨在支持郑州市传统优势产业升级改造、战略性新兴产业转型升级、未来产业发展抢滩布局。[15] 2. 9 月 10 日,英飞凌宣布，公司已成功开发出全球首款 12 英寸（300mm）功率氮化镓（GaN）晶圆。英飞凌表示，公司是全球首家在现有可扩展的大批量生产环境中掌握这一突破性技术的公司。这一突破将极大地推动氮化镓功率半导体市场的发展。[15] 3. 本周新材料指数走势较弱，行业表现不如沪深 300 指数。9 月 13 日，欧洲央行隔夜第二次降息 25 个基点，普遍预计美联储将于 9 月下旬降息 25-50 个基点，伴随着全球降息的逐渐落地，成长类股票可能存在反弹修复的契机，新材料板块有望短期受益。[15] 有色金属 1. 电解铝行业将纳入全国碳排放权交易市场。9 月 9 日，生态环境部办公厅发布关于公开征求《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》的函，明确建材（水泥）、钢铁、有色金属（电解铝）行业基础条件成熟，可从 2024 年度起纳入全国碳排放权交易市场管理。[19] 2. 美联储 9 月降息 25 个基点概率增强，金属价格普遍有所反弹，黄金价格再创新高。目前基本面依旧较弱，金属价格依旧偏弱运行。受到国际局势复杂多变、全球央行持续购金、地缘政治冲突、欧美经济滞胀预期增强、美债违约预期、美联储降息预期等多重因素影响，建议关注黄金板块的投资机会。[19] 轻工制造 1. 造纸方面，本周针叶浆、阔叶浆价格下行，包装纸价格小幅下滑，文化纸价格相对稳定，未来包装用纸即将进入传统消费旺季，预计需求将逐渐恢复，对包装纸价格提供支撑。[20] 2. 家居方面，近期各地方以旧换新政策及实施细则持续落地，明确补贴期限、范围等细节，真金白银促进家装厨卫以旧换新，有望拉动家居消费，家居板块估值仍处于历史低位，国家加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新带动下，未来板块估值存提振预期。[20] 农林牧渔 1. 自 2023 年初开始的能繁母猪产能去化，已经逐步体现在 2024 年商品猪出栏和仔猪供应层面，猪价呈现出"淡季不淡"的现象。进入 2024 年下半年，随着消费旺季的来临和市场供应收紧，猪价有望进一步上行。[22] 2. 我国白羽肉鸡市场规模稳步增长，猪价止跌企稳下，肉禽价格有望打开反弹空间。[22] 食品饮料 1. 奥瑞金拟收购中粮包装。[23] 2. 零食很忙、赵一鸣零食合并之后成立集体公司，命名为"鸣鸣很忙"，目前集团门店数量已经突破 10000 家，成为零食连锁行业首个突破万店的品牌。[23] 3. 我们建议从以下几个方面入手选股：一，盈利稳定、股利较高的上市公司提供了"类债"的投资机会，可作为重点配置。二，保健品、调味酒、软饮料、烘焙、零食等细分市场仍保持了较高增长。三，把握传统蓝筹股中存在的超跌机会。[24] 医药 1. 国家药监局正在谋划全面深化药品监管改革的一揽子政策措施，着力打造具有全球竞争力的医药创新生态，加快创新药品和医疗器械上市步伐。[25] 2. 2023 年共有 10 个中药新药获批上市，今年已有 8 个新药上市，为满足临床需求提供了新的选择。[25] 3. 建议短期关注中报