报告行业投资评级 - 同步大市 - B维持 [1] 报告的核心观点 - 字节跳动收购Oladance布局音频领域，或为进军AI音频眼镜打下基础，未来若推出AI眼镜，凭借自身优势将吸引市场关注并带来竞争压力，或打破原有竞争格局 [1] - Meta Ray - Ban销量破百万，AI眼镜领域竞争格局或将洗牌，已有多家厂商布局AI眼镜，全球音频眼镜市场出货量呈增长趋势 [1] - 智能可穿戴设备需求增长和生成式人工智能大模型崛起，将AI音频眼镜推向更广市场，智能音频眼镜有望开辟音频新赛道，建议关注进入各产品供应链或有相关技术储备的厂商 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 字节跳动收购Oladance - 字节跳动收购深圳市大十未来科技有限公司（Oladance）100%股权，使其成为旗下全资子公司 [1] - 2021年9月，Oladance作为OWS技术引领者，首次公布OWS技术概念，开创穿戴式设备新赛道，OWS耳机集成化、小型化、智能化，定位于穿戴式私人音响，通过相关算法处理声音 [1] - 字节跳动已形成包括大模型产品、基础开发、社交、AIGC创作等在内的AI产品全家桶，豆包大模型表现出众，截至2024年7月，日均tokens使用量超5000亿 [1] Meta Ray - Ban及其他厂商布局AI眼镜 - Meta Ray - Ban成功要素为Rayban品牌、设计和渠道加持，POV相机 + OWS耳机综合体验，多模态AI带来想象空间，Meta在音频、视频等方面的迭代是创造高销量的关键 [1] - 华为智能眼镜2搭载HarmonyOS 4操作系统，接入华为盘古AI大模型，可敲击镜腿唤醒小艺，实现多种智慧体验 [1] - 蜂巢科技（小米生态链企业）的界环1搭载多个大模型，通过语音互动实现AI跨平台统一VUI体验，有多种AI功能 [1] - 李未可今年上半年推出首款AI眼镜Meta Lens Chat，定价699元，主打AI语音交互能力 [1] 全球音频眼镜市场情况 - 2022年全球智能音频眼镜市场出货量达343万副，同比增长58.6%，市场规模达9.1亿美元 [1] - 2022 - 2030年间全球音频眼镜出货量复合年均增长率CAGR将达到13.6%，预计2025年出货量超503万副，2030年达951万副 [1] 投资建议 - 建议关注进入各产品供应链或有相关技术储备的厂商，如组装的歌尔股份、龙旗科技等；存储的兆易创新；摄像头的舜宇光学、韦尔股份等；SoC的恒玄科技、炬芯科技等；结构件的杰美特、长盈精密 [1][2]