报告公司投资评级 - 报告给予赛轮轮胎"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 轮胎产销量稳步增长,公司业绩维持高增长 [2][3] - 在海外高通胀和高利率背景下,中国轮胎企业产品的性价比优势凸显,预计中国轮胎市场份额有望逐步提升 [6] - 公司"液体黄金"轮胎的性能优势明显,公司加大品牌建设投入和推广力度,品牌力将进一步增强 [6] - 公司持续推进全球化产能布局,努力实现产业布局的高质量发展,提升公司的国际竞争力,不断扩大海外市场 [6] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司收入分别为316.85/363.92/415.40亿元,同比增长22.0%/14.9%/14.1% [7] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为42.78/48.45/53.05亿元,同比增长38.4%/13.2%/9.5% [7] - 对应EPS分别为1.37/1.55/1.70元,PE分别为10/9/8倍 [7]