报告的核心观点 1. 2024年8月新材料板块走势弱于沪深300指数。新材料指数(万得)下跌4.63%,跑输沪深300指数(-3.51%)1.12个百分点。[15] 2. 基本金属价格整体环比上涨,其中铜、铝、锌、锡价格涨幅较大。[15] 3. 中国半导体销售额连续9个月同比增长,2024年7月同比增长19.5%。[15] 4. 7月超硬制品出口额同比上涨10.61%,出口额同比上涨6.51%,表现较好。[15] 5. 稀有气体价格持续环比下降,其中氙气、氖气价格下降较多。[15] 6. 软件产业收入增速持续回落,2024年1-7月同比增长11.2%,较2023年回落2.2个百分点。[17] 7. 华为、华为合作伙伴的服务器业务取得较大幅度增长,代表国内国产替代进程持续向好。[17] 8. 2024年9月27-29日将在郑州举办"2024中国算力大会",值得关注。[18] 9. 《黑神话:悟空》爆火,游戏IP联名商品热销,游戏产业价值外溢至文旅、消费品等领域。[19] 10. 河南省出台加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的政策,预计将有效拉动家居消费。[20][21][22] 根据报告目录分别进行总结 行业月报 - 新材料板块整体表现弱于大盘,但基本金属、半导体、超硬制品等细分领域表现较好。[15] - 软件产业收入增速持续回落,但华为等企业的国产替代进程持续向好。[17] - 《黑神话:悟空》爆火,带动游戏产业价值外溢。[19] - 河南省出台支持大规模设备更新和消费品以旧换新的政策,有望拉动家居消费。[20][21][22] 行业点评报告 - 河南省出台支持大规模设备更新和消费品以旧换新的政策,明确了年度目标、重点任务和实施措施,有利于进一步拉动投资和消费。[20][21][22] 行业专题研究 - 2024年国网输变电项目前四次变电设备中标情况,组合电器、变压器、电力电缆等设备中标金额较高。[27]