报告投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告核心观点 - 回购股份彰显公司未来发展信心 [7] - 公司报表兑现度高,产能扩建稳步推进 [7] - 公司多措并举增强股东回报,提振市场信心 [7] - 公司龙头优势进一步凸显 [7] 财务数据总结 - 预计2024-2026年营业收入分别为1734.09/1924.41/2117.99亿元,同比增长15.18%/10.98%/10.06%,对应三年CAGR为12.05% [8] - 预计2024-2026年归母净利润分别为859.05/953.92/1057.83亿元,同比增长14.95%/11.04%/10.89%,对应三年CAGR为12.28% [8] - 预计2024-2026年PE估值分别为19/17/15X [8]