报告行业投资评级 - 计算机行业投资评级为优于大市（维持） [2] 报告的核心观点 - 华为全联接大会2024在上海举行，探讨智能化、数字化技术赋能千行万业，议程涵盖鸿蒙生态、算力底座等多方面突破 [2] - 原生鸿蒙进入最后冲刺期，HarmonyOS NEXT将四季度发布，技术全栈自研性能提升，华为激励开发者加入生态，鸿蒙生态发展良好份额上升 [3] - 鲲鹏与昇腾构建原生生态提供算力解决方案，华为投入资金发展应用生态，相关领域已有一定成果 [4] 根据相关目录分别进行总结 华为全联接大会2024 - 9月19 - 21日在上海举行，主题是“共赢行业智能化”，议程有3场主题演讲、20多场峰会等 [2] 原生鸿蒙情况 - HarmonyOS NEXT四季度发布，全栈自研性能提升，内核性能提升10.7%，整机性能相比HarmonyOS 4提升30% [3] - 2024年华为推出70多亿元耀星计划激励开发，截至6月鸿蒙生态设备超9亿，开发者254万等 [3] - 鸿蒙生态覆盖18大垂域，满足用户99.9%时长，5000多个头部应用启动开发，超1500家完成上架 [3] - HarmonyOS在中国市场份额从2023Q1的8%涨至2024Q1的17%，超过iOS成中国第二大操作系统 [3] 鲲鹏与昇腾情况 - 鲲鹏适合云计算和大数据场景，openEuler操作系统中国新增服务器OS市场份额第一；昇腾为人工智能提供算力，打造工具链 [4] - 未来三年华为每年投10亿发展鲲鹏昇腾原生应用生态，目标超1500原生应用伙伴 [4] - 昇腾培养3万多原生开发贡献者等；鲲鹏200多家头部伙伴启动开发，180多家完成改造，300多个应用获认证 [4] 投资建议 - 关注华为鸿蒙相关企业如九联科技、新大陆等；华为昇腾与鲲鹏相关企业如神州数码、广电运通等 [4]