行业投资评级 - 强于大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 涨幅 10％以上 [37] - 同步大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 涨幅－10％至 10％之间 [37] - 弱于大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 跌幅 10％以上 [37] 锂电池 - 2024 年 8 月，我国新能源汽车动力电池装机量 47.20GWh，同比增长 35.32% [12] - 上海市人民政府印发了《上海市加快推进绿色低碳转型行动方案（2024—2027 年）》，明确到 2027 年：中心城区绿色交通出行比例达到 75%以上，其中个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过 50% [12] - 电池级碳酸锂价格 7.45 万元/吨，较上期持平；氢氧化锂价格 7.20 万元/吨，较上期回落 1.37%；电解钴价格 17.0 万元/吨，较上期回落 0.29%；磷酸铁锂价格 3.36 万元/吨，较上期下跌 0.30%；六氟磷酸锂价格 5.40 万元/吨，较上期持平；电解液价格 1.83 万元/吨，较上期持平 [13] 新材料 - 8 月美国培育钻石珠宝零售额同比上升 35%，平均单价 2018 美元，同比下降 8.5%；培育钻石裸钻销量同比上升 14.6%，平均单价同比下降 22%，零售额同比下降-10% [14] - 9 月 18 日美联储降息 50 个基点，随着降息的落地，成长类股票可能存在反弹修复的契机，新材料板块有望受益 [14] - 建议关注电子特气、光刻胶等技术难度大和国产化替代率低的半导体材料细分子行业，以及对功能性金刚石持续进行研发投入的相关企业 [14] 有色金属 - 中国精炼铜产量稳步增长，铜材产量现小幅下滑。2024 年 8 月，中国精炼铜产量为 112.1 万吨，同比增长 0.9%；1-8 月精炼铜累计产量为 890.8 万吨，同比增长 6.2%。而 8 月铜材产量为 192.5 万吨，同比减少 0.2% [15] - 美联储开启降息周期，9 月超预期降息 50 个基点，金属价格普遍有所反弹，黄金价格再创新高。建议关注黄金、铜板块的投资机会 [15] 轻工制造 - 造纸方面，本周浆价稳中有升，包装纸价格略有下跌，文化纸价格保持稳定，包装用纸和文化用纸需求即将从淡季向旺季转换，预计需求将逐渐恢复，建议关注具备林浆纸一体化优势的头部企业，以及盈利情况较好的特种纸板块个股 [18] - 家居方面，前期地产政策措施作用下，房地产部分指标呈现边际收窄，各地方以旧换新持续落地，有望拉动家居消费，未来板块估值存提振预期，建议关注家居板块估值较低且基本面较好的龙头企业 [18] 农林牧渔 - 生猪养殖方面，本周全国生猪出栏均价在 18.99 元/公斤，较上周下跌 0.67 元/公斤，环比下跌 3.41%，同比上涨 16.22%。短期内，预计生猪价格走势偏弱震荡盘整 [20][21] - 白羽肉鸡方面，本周白羽鸡苗均价为 3.54 元/羽，较上周均价上调 0.02 元/羽，环比涨幅 0.57%，同比涨幅 79.70% [21] - 饲料方面，2024 年 8 月，全国工业饲料产量 2783 万吨，环比增长 5.0%，同比下降 5.7% [21] 医药 - 短期建议关注美国生物安全法案延迟讨论带来的 CXO 投资机会，中长期建议关注中药和创新药板块的投资机会 [23] 证券 - 短周期内，如果市场整体成交量能够温和放大，券商板块有望再度演绎修复性行情，高度则有望挑战 7 月底的反弹高点 [24] 机械 - 本周随着美国降息 50bp，A 股有所反弹，本周大部分机械子行业都取得正收益。中长期建议持续关注大规模设备更新方向，重点推荐受益周期复苏、大规模设备更新推动的船舶、工程机械、机床、农机、矿山冶金机械核心标的 [25][26] 光伏 - 美联储降息打开中国货币政策操作空间，潜在市场风险偏好有望修复。短期光伏板块处于筑底状态，长期关注光伏玻璃、胶膜、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、电子银浆等细分领域头部企业 [27][28] 电力及公用事业 - 大型水电公司盈利能力强且稳健，上半年由于来水偏丰水电业绩大幅改善，水电上网电价仍有长期上涨空间；核电机组加速审核，核电正处于行业景气上行周期；天然气需求较快增长，燃气公司股息率高现金流充沛 [29][30] - 建议从中长期视角关注水电、核电、燃气板块业绩稳健、股息率高的头部企业投资机会，并关注持续上涨后估值大幅抬升的风险 [29][30] 传媒 - 《黑神话：悟空》销量已突破 2000 万份，预计总收入超 67 亿元人民币，同时带动了山西等地旅游热度以及周边产品的销量，游戏 IP 有效