报告行业投资评级 - 维持计算机行业“同步大市”评级 [1][23] 报告的核心观点 - 苹果发布全新iPhone16系列及Apple Intelligence Beta测试版，今年10月先以美国英文推出，中国大陆上线时间待察，虽部分功能安卓有类似，但Apple Intelligence功能完善度和易用性值得期待，鉴于苹果用户基数大，AI应用渗透率、黏性及产业景气度有望提升，国内AI应用和算力产业链或受益 [1][8][23] 根据相关目录分别进行总结 行业观点 - 苹果2024年秋季新品发布会发布4款iPhone、2款手表、3款AirPods，硬件外观微调、芯片换代、拍摄增强、手表变薄、外设新增健康功能，软件端Apple Intelligence今年10月稍后上线，先支持美国英文，中文支持或2025年推出，中国大陆完整使用情况待察 [8][9] - Apple Intelligence支持iPhone 15 Pro及更新机型、搭载M1及更新处理器的机型，10月预计推出通知摘要等功能，12月或推图像生成功能 [10] - Apple Intelligence功能有智能写作工具、智能通知、通话录音转录与总结、图像创作、智能相册、智能Siri、整合ChatGPT等7大类 [11] - 建议关注AI算力如海光信息等，AI应用如金山办公等公司 [23] 市场表现 行情回顾 - 2024年9月2日 - 9月13日，上证指数跌4.86%，沪深300指数跌4.88%，创业板指跌2.87%，申万计算机指数跌2.69%，领先上证指数2.17个百分点、沪深300指数2.19个百分点，在申万一级行业排第8位 [24] - 申万计算机二级子行业指数全跌，IT服务指数跌2.04%，软件开发指数跌1.96%，计算机设备指数跌4.33% [26] - 申万计算机板块323只股票（剔除部分公司）中83只涨、238只跌、2只持平，个股涨幅中位数为 - 3.22%，涨幅前五为南天信息等，跌幅前五为优博讯等，重点公司涨幅前三为中望软件等 [29][30] 估值情况 - 至2024年9月13日，申万计算机指数PE - TTM（剔除负值）为30.83倍，处近十年0.39%分位；相对沪深300指数估值溢价（PE - TTM，剔除负值）为2.98倍，处近十年3.90%分位 [32] 行业重大资讯 - OpenAI发布“草莓”模型OpenAI o1预览版及o1 mini，o1推理能力强，在多测试中表现超GPT - 4o，o1 mini擅长理工学科且成本低，目前o1只支持文本对话 [36] - 英伟达CEO称客户对最新一代Blackwell芯片需求强劲，供应有限使客户关系紧张，英伟达外包生产，供应商在赶进度 [38][41] - AI芯片独角兽壁仞科技启动上市辅导，已完成多轮融资，产品有应用案例，还公布异构GPU协同训练方案 [42] 重点公司动态 - 科大讯飞高管增持计划完成，合计增持2001.38万元 [39][40][44] - 紫光股份全资子公司21.43亿美元现金购买新华三30%股权，交易完成后持股比例由51%增至81% [44] - 神州数码拟与关联方共同出资3亿元设立合资公司 [44] - 四维图新获长城汽车定点通知，为部分车型提供智能前视控制模块产品 [44]