报告行业投资评级 - 报告给予AR行业"看好"的投资评级,认为AR行业将迎来高速发展期[1] 报告的核心观点 AR步入高速发展期,AI赋能驱动智能升级 - AI大模型可以提升AR终端在多方面的用户体验,包括增强对象识别与追踪、个性化用户体验、实时空间映射与互动、优化性能及效率等[1] - 受益于光学显示技术突破与AI赋能,预计2024-2027年全球AR硬件出货量将由86万件增长至641万件,CAGR达95.3%[1] - 预计2024-2029年AR硬件市场规模将由63亿美元增长至118亿美元[1] - 科技巨头如Meta、Google积极推进AI+AR眼镜落地,国内AR厂商也在加速部署语音助手、辅助翻译等AI功能[1] AR设备前期或作为智能手机伴侣,显示和传输性能成重点 - 消费类电子产品对重量、体积要求较高,AR眼镜作为智能手机的伴侣可能是最佳路径[1] - 智能手机作为个人计算中心,负责数据存储、加工处理,通过高速、低功耗芯片传输至AR眼镜[1] - 目前衍射光波导是市场主流方案,后期反射光波导量产成本降低或将成为更优选择[1] - 芯片与传感方面,轻量化和高性能是未来主要发展趋势[1]