行业投资评级 * 报告未明确给出具体的行业投资评级（如买入、增持等）[1][2][3][4] 核心观点 * 中国新能源汽车行业发展已由政策驱动转向市场驱动[2] * 2023年新能源渗透率突破30%，2024年以来首次突破50%，实现了对传统燃油车的首次反超[2] * 高竞争力新车密集上市，国内价格战持续，海外保护主义起势[2] * 竞争格局上，自主品牌市场份额有望继续扩大，头部企业先发优势较强[2] * 一体化垂直整合有助于整车厂掌握核心竞争力和议价权，实现降本增效[2] * 投资建议关注产品力强、出海推进顺利、供应稳定性强的企业[2] 动态跟踪 * 市场销量：2024年9月，理想、零跑、小鹏、极氪等多家车企交付量均突破历史新高[1] * 市场销量：理想汽车国内单周销量（上险量）首次超越豪华品牌BBA[1] * 市场销量：零跑国际（与Stellantis的合资公司）已正式登陆欧洲，零跑C10、T03在欧洲上市，B系列首款车型B10将在巴黎车展亮相，预计2025年将推出多款B系列车型[1] * 市场销量：小鹏新车MONA M03在9月交付破万台[1] * 市场销量：蔚来第二品牌乐道首款车型L60已于9月28日开启交付，预计10月交付将提速[1] * 国际政策：2024年10月4日，欧盟投票通过了对中国进口纯电动汽车征收为期五年反补贴税的终裁草案[1] * 国际政策：欧盟和中国将继续努力探索替代解决方案，中欧技术团队将在10月7日继续进行谈判[1] 产业链数据 * 全球整车：报告包含2023年10月至2024年8月期间全球新能源汽车销量及渗透率的月度趋势图表[13][14] * 中国整车：报告包含2021年至2024年各月份中国纯电动汽车（EV）和插电式混合动力汽车（PHV）的销量趋势图表[17] * 欧洲整车：报告包含2021年至2024年各月份欧洲、德国、法国、英国等地区的纯电动汽车（EV）和插电式混合动力汽车（PHV）销量趋势图表[18][19][20] * 北美整车：报告包含2021年至2024年各月份北美地区纯电动汽车（EV）和插电式混合动力汽车（PHV）销量趋势图表[23] * 其他地区整车：报告包含2021年至2024年各月份日本、韩国、泰国等地区纯电动汽车（EV）和插电式混合动力汽车（PHV）销量趋势图表[24][25][26][28] * 充电基础设施：报告显示，截至2024年7月，中国公共充电桩保有量接近900万台，私人充电桩（随车配建）保有量超过900万台，车桩比约为2.6[34] * 换电设施：报告显示，截至2024年7月，全国换电站数量超过4800座，主要分布在广东、浙江、江苏、上海、北京、吉林等省市[37] * 动力电池：报告包含2020年5月至2024年7月期间中国动力电池装车量（分三元/磷酸铁锂材料）和出口量的月度趋势图表[37] * 动力电池企业：报告包含2022年1月至2024年7月期间主要动力电池企业（如宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能等）三元电池和磷酸铁锂电池装车量的趋势图表[40] * 电池及原材料价格：报告跟踪了动力电池电芯周度平均价，以及三元正极材料、三元前驱体、碳酸锂、氢氧化锂、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁、锂电级PVDF、负极材料、电解液、隔膜、铜、铝、玻璃、橡胶等关键原材料的日度价格走势[39][41][46][47][48] 上市公司行情 * 整车板块：截至2024年9月30日当周，多家整车上市公司股价表现强劲，其中赛力斯一周涨跌幅为10.00%，长城汽车为10.02%，北汽蓝谷为9.95%，江淮汽车为10.00%，江铃汽车为10.01%，长安汽车为9.25%[12] * 动力电池及材料板块：截至2024年9月30日当周，动力电池及材料板块上市公司股价普遍上涨，其中宁德时代一周涨跌幅为11.06%，亿纬锂能为20.00%，国轩高科为10.00%，欣旺达为19.54%，孚能科技为19.16%，当升科技为19.93%，容百科技为19.15%[12]