报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司收到证监会批复,获准定增募资不超过11.01亿元,发行数量为6073.86万股 [2] - 定增募集资金将用于光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建、宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目、西部跟踪支架生产及实证基地建设项目、研发实验室建设项目、补充流动资金 [2] - 公司在手订单、合同负债充裕,后续业绩确定性较强,跟踪支架和海外业务占比较高,保障盈利确定性 [2] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润7亿元、9亿元和11亿元,对应PE为18.1倍、14.1倍和11.5倍 [2][3] 财务数据总结 - 公司2023-2026年主营业务收入预计分别为63.9亿元、95亿元、120亿元和145亿元,同比增速分别为72.6%、48.7%、26.3%和20.8% [3] - 公司2023-2026年归母净利润预计分别为3.5亿元、7亿元、9亿元和11亿元,同比增速分别为676.6%、102.9%、28.6%和22.2% [3] - 公司2023-2026年EPS预计分别为1.70元、3.46元、4.45元和5.43元,对应PE分别为36.8倍、18.1倍、14.1倍和11.5倍 [3]