报告公司投资评级 - 报告给予新华保险"推荐"评级,维持目标价64.22元 [2] 报告核心观点 - 低基数+权益市场回暖构成业绩超预期增长的核心原因 [2] - 资产端核心权益配置比例领先同业,弹性特征显著 [2] - 负债端8月保费大幅增长,主要受益于预定利率调整政策 [2] 财务数据总结 - 2024年前三季度归母净利润预计为186.07-205.15亿元,同比增长95%-115% [2] - 2024-2026年EPS预测值分别为7.9/8.2/8.5元 [3] - 2024年PEV目标值为0.7x,对应目标价64.22元 [2]