可转债发行 - 2020年10月15日公开发行160亿元A股可转换公司债券，期限6年，利率逐年递增[9][14][15] - 初始转股价格6.24元/股，有转股价格调整公式和向下修正条件[21][23][25] - 有到期赎回、有条件赎回和有条件回售情形[30][31][33] 资金使用 - 募集资金160亿元扣除费用后用于飞机购置等项目[44][45] - 截至2023年12月31日，三个募投项目分别投入93.56亿元、6.36亿元、48亿元[60] 业绩数据 - 2023年营业总收入1599.29亿元，同比上升83.70%[54] - 2023年运输总周转量29791百万吨公里，同比上升81.83%[54] - 2023年旅客运输量142.20百万人次，同比上升127.02%[54] - 2023年净亏损30.82亿元，归属母公司股东净亏损42.09亿元[54] - 2023年经营活动现金流量净额401.34亿元，同比增长1058.72%[55] - 2023年末归属上市公司股东净资产367.84亿元，较2022年末减少10.41%[55] - 2023年基本每股亏损0.23元/股，较2022年减少87.89%[57] - 2023年加权平均净资产收益率为 -10.81%，较2022年增加51.38个百分点[57] 其他情况 - 截至2023年12月末，经营客货运输机908架[53] - 2023年末流动比率0.21倍，速动比率0.20倍，资产负债率83.18%，利息保障倍数EBITDA为4.77[80] - 截至2024年3月31日，未转股南航转债金额58.96亿元，占发行总额约36.85%[80] - 2024年公司经营和财务指标好转[81] - 2023年未召开债券持有人会议，未发生转股价格调整等重大事项[72][95][96][97]