公司基本信息 - 公司注册资本为73,160.5986万元人民币[16] - 公司证券代码为600038.SH[16] - 公司注册地址在黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼[16] - 公司办公地址在北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座7层[16] - 公司法定代表人为闫灵喜[16] - 公司统一社会信用代码为912301997028500774[16] - 公司注册地址邮政编码为150078[16] - 公司办公地址邮政编码为100029[16] 股权交易 - 公司向中航科工、航空工业集团购买昌飞集团和哈飞集团100%股权[8][17] - 发行股份购买资产交易价格（不含募集配套资金金额）为507,827.88万元[17] - 发行股份购买资产的股份发行价格调整后为35.73元/股[23] - 发行股份购买资产的发行股份总数量为142,129,270股[25] - 重组交易对方认购股份锁定期为36个月，特定情况自动延长至少6个月[27] - 本次交易标的资产于2024年3月1日和3月12日完成过户[45][46][48] - 2024年3月14日发行股份购买资产使公司增加股本142,129,270元[49] - 2024年3月19日公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记，新增股份142,129,270股[50] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过30亿元，不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过购买资产完成后总股本的30%[30] - 中航科工拟认购募集配套资金2亿元，机载公司拟认购1亿元[32] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，最终发行价格为33.98元/股[35][52][53] - 向中航科工、机载公司发行股份锁定期为18个月，其他发行对象为6个月[37] - 本次拟发行股份数量不超过92,194,222股与219,481,795股的孰低值，实际发行88,287,227股[54] - 本次发行募集资金总额为2,999,999,973.46元，扣除费用后净额为2,968,265,742.12元[55] - 本次发行对象最终确定为14家，合计获配88,287,227股，获配金额2,999,999,973.46元[56][57] - 2024年7月16日，中金公司账户收到认购资金2,999,999,973.46元[60] - 2024年7月17日，公司实际收到发行对象增加出资2,966,999,975.46元[61] - 本次发行增加股本88,287,227.00元，增加资本公积2,879,978,515.12元[61] - 2024年7月25日，公司办理完毕新增股份登记，新增股份88,287,227股[62] 分红 - 公司以2022年12月31日总股本589,476,716股为基数，每10股派发现金红利1.97元（含税）[23] 交易审批与后续 - 本次交易已履行全部所需决策及审批程序[43][44] - 募集配套资金用途包括项目建设、补充流动资金或偿还债务[40] - 本次交易实施过程中未发现与已披露信息存在重大差异的情形[63] - 本次交易实施过程中上市公司及标的公司董监高未因交易发生更换[64] - 本次交易后续事项实施在各方履行义务情况下不存在实质性法律障碍和重大风险[69][70]