公司基本信息 - 公司注册资本为188.83亿元人民币[10] 装机容量情况 - 截至2024年3月31日，核电控股在运机组25台，装机容量2375万千瓦；控股在建及核准待建机组15台，装机容量1756.5万千瓦，核电装机容量合计4131.5万千瓦[11] - 截至2024年3月31日，新能源控股在运装机容量2134.06万千瓦，包括风电733.26万千瓦、光伏1400.8万千瓦，另控股独立储能电站67.9万千瓦；控股在建装机容量1426.26万千瓦，包括风电333.98万千瓦，光伏1092.28万千瓦[11] 财务数据 - 2024年3月31日，公司资产总计5657.01亿元，负债合计3971.12亿元，所有者权益合计1685.89亿元[13] - 2024年1 - 3月，公司营业收入179.88亿元，营业成本91.43亿元，营业利润67.62亿元[16] - 2024年1 - 3月，公司净利润56.45亿元，归属于母公司股东的净利润30.59亿元[16] - 2024年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额94.83亿元，投资活动产生的现金流量净额 - 173.60亿元，筹资活动产生的现金流量净额159.28亿元[18] - 2024年1 - 3月，现金及现金等价物净增加额80.47亿元，期末现金及现金等价物余额173.70亿元[18] - 2023年度，公司营业收入749.57亿元，营业成本415.10亿元，营业利润226.46亿元[16] - 2023年度，公司净利润194.11亿元，归属于母公司股东的净利润106.24亿元[16] - 2024年3月末流动比率为0.81倍，2023年末为0.70倍，2022年末为0.89倍，2021年末为0.88倍[19] - 2024年3月末速动比率为0.54倍，2023年末为0.43倍，2022年末为0.55倍，2021年末为0.53倍[19] - 2024年3月末资产负债率为70.20%，2023年末为69.81%，2022年末为68.17%，2021年末为69.37%[19] - 2024年1 - 3月总资产周转率为0.03次，2023年度为0.15次，2022年度为0.16次，2021年度为0.16次[19] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为0.83次，2023年度为3.89次，2022年度为4.41次，2021年度为4.95次[19] - 2024年1 - 3月归属于普通股股东的加权平均净资产收益率为3.34%，2023年度为12.19%，2022年度为11.34%，2021年度为12.30%[19] - 2024年1 - 3月扣除非经常损益后归属于普通股股东的加权平均净资产收益率为3.32%，2023年度为11.93%，2022年度为11.37%，2021年度为11.98%[19] - 2024年1 - 3月基本每股收益（扣非前）为0.16元，2023年度为0.55元，2022年度为0.47元，2021年度为0.45元[19] - 2024年1 - 3月基本每股收益（扣非后）为0.16元，2023年度为0.55元，2022年度为0.47元，2021年度为0.43元[19] 电量交易趋势 - 2016年以来公司参与市场化交易的电量呈逐年上升趋势[34] 行业相关情况 - 电力行业新建项目资本金比例一般为20%，其余80%主要通过银行贷款解决[43] - 国内已投运核电机组一般按项目总投资或核电站竣工决算在线固定资产原值的10%计提核电站弃置费用[46] 股票发行情况 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票，股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[54] - 发行对象为中核集团及社保基金会，以现金方式全额认购[55][56] - 原发行价8.52元/股，因2023年度利润分配调整为8.33元/股[57][58] - 按8.33元/股计算，拟发行股票数量1,680,672,268股，不超发行前总股本30%即5,664,985,460股，中核集团拟认购240,096,038股，社保基金会拟认购1,440,576,230股[59] - 发行对象认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[60] - 本次发行完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例享有[63] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[64] - 本次发行股票将在上交所上市[65] - 拟募集资金总额不超140亿元，用于辽宁徐大堡、福建漳州、江苏田湾核电站机组项目[66][67] - 本次向特定对象发行股票构成关联交易，发行完成后社保基金会将成关联方[68][69] - 本次发行完成后，公司控股股东中核集团与实际控制人国务院国资委不变[70][71] - 本次发行已获董事会、监事会、国资委、股东大会批准，尚需上交所审核通过和中国证监会同意注册[72][75] 保荐机构持股情况 - 截至2024年3月31日，保荐机构自营、信用融券和资管账户分别持有发行人29,060,902股、235,700股和1,268,300股，占总股本0.15%、0.001%和0.01%[77] - 截至2024年3月31日，保荐机构自营、信用融券和资管账户分别持有中国核建1,431,217股、126,900股和23,900股，占总股本0.05%、0.0042%和0.0008%[77] - 截至2024年3月31日，保荐机构自营和资管账户分别持有中核科技39,709股和525,985股，占总股本0.01%和0.14%[77] - 截至2024年3月31日，保荐机构自营和信用融券账户分别持有同方股份7,656,772股和1,139,900股，占总股本0.23%和0.03%[77] - 截至2024年3月31日，保荐机构重要关联方持有发行人146,908,938股，占总股本0.78%[77] - 截至2024年3月31日，保荐机构重要关联方持有中国核建5,748,558股，占总股本0.19%[77] - 截至2024年3月31日，保荐机构重要关联方持有中核科技695,704股，占总股本0.18%[77] - 截至2024年3月31日，保荐机构重要关联方持有中国同辐112,600股，占总股本0.04%[77] - 截至2024年3月31日，保荐机构重要关联方持有同方股份15,104,420股，占总股本0.45%[78] - 截至2024年3月31日，保荐人及关联方持有发行人股份合计不超过7%[78] 保荐相关事项 - 中信证券同意保荐中国核电2024年度向特定对象发行A股股票并上市[92] - 持续督导期为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[87] - 保荐人将协助公司完善防止大股东等违规占用资源、董监高损害公司利益等制度[87] - 保荐人将督导公司执行保障关联交易公允性和合规性的制度并发表意见[87] - 保荐人将审阅公司信息披露文件及提交给监管机构的其他文件[87] - 保荐人将持续关注公司募集资金使用、投资项目实施等承诺事项[87] - 保荐人将持续关注公司为他人提供担保等事项并发表意见[87] - 保荐人将与公司建立经常性信息沟通机制，关注公司多方面状况[87] - 必要时保荐人将对公司进行现场检查[87] - 公司需配合保荐人履行职责，对整改建议予以实施[88] 风险提示 - 2022年开展可再生能源发电补贴核查工作，尚未结束[35][36] - 部分在建项目受设备研发与制造、设计变更等因素影响，工程造价可能增加，项目进度有不确定性[38] - 公司存在部分尚未取得权属证书的土地、房产，面临被处罚、拆除或无法取得证书的风险[40] - 公司与中核集团及其下属关联方存在关联交易，核电项目建设运营可能增加关联交易规模[41] - 本次向特定对象发行股票尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[49]