公司基本信息 - 公司注册资本为202,680,000元人民币[12] - 截至2023年12月31日，无限售条件流通股为20,268万股，占比100%[15] - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股91,109,803股，占比44.95%[16] 财务数据 - 2023年1 - 12月营业收入为563,478.83万元，2022年为831,610.30万元，2021年为705,620.86万元[21] - 2023年1 - 12月净利润为 - 6,267.29万元，2022年为88,830.01万元，2021年为129,873.78万元[21] - 2023年12月末资产负债率（合并）为39.73%，2022年末为30.49%，2021年末为23.71%[21] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为 - 43,244.51万元，2022年为84,778.85万元，2021年为95,962.65万元[21] - 2023年加权平均净资产收益率为0.48%，2022年为25.30%，2021年为45.83%[22] - 截至2023年12月31日，公司财务性投资账面价值74.71万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为0.02%[52] - 2023年公司实现营业收入56.347883亿元，同比下降32.24%[66] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1872.60万元，同比下降97.90%[66] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为95,962.65万元、84,778.85万元和 - 43,244.51万元，逐年下滑[67] 发行相关 - 2022年7 - 8月相关会议审议通过本次发行A股股票预案及相关议案[35] - 2023年2 - 9月多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[38][39] - 本次向特定对象发行A股股票募投项目包括年产10万吨液态锂盐等项目[44] - 发行对象为不超过35名的特定投资者[46] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[50] - 本次发行经公司股东大会决议经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[45] - 本次向特定对象发行A股股票拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过19.9亿元[53] - 本次募集资金投资项目总额为27.004146亿元，用于22万吨/年锂电材料生产研发一体化等项目[54] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过总额的30%，补充流动资金4.9亿元[54] - 本次向特定对象发行股票不超过60,804,000股，募集资金总额不超过199,000.00万元[69] 风险提示 - 宏观经济波动、新能源汽车行业政策变化等因素可能影响公司业绩[55] - 市场竞争加剧、产品和原材料价格大幅波动等给公司带来风险[57] - 公司生产存在安全生产、环境保护等风险[60] - 本次发行存在摊薄即期回报、经营业绩下降或亏损的风险[64] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行失败或募集资金不足的风险[68][70] - 募投项目存在市场环境变化、产能无法消化、重大资本性支出资金筹措等风险[71][72][74] 发展战略 - 公司制定“聚焦新能源、新材料业务”发展战略，剥离部分传统化工装置，延伸建设相关项目[75] 第三方聘请 - 发行人在法定证券服务机构外聘请了其他第三方，如樱田本乡法律事务所等[80] - 保荐机构在本次保荐业务中无直接或间接有偿聘请第三方行为，符合相关规定[85] - 上市公司在法定证券服务机构之外有偿聘请第三方机构的行为合法合规[85] 保荐代表人 - 于冬梅、彭奕洪最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐相关业务[90][91] - 于冬梅、彭奕洪担任胜华新材保荐代表人符合相关规定，具备签署项目资格[91]