可转债发行 - 2022年2月28日获核准公开发行面值总额113,700万元可转换公司债券，期限6年[4] - 2022年5月19日为发行日，发行可转债总额11.37亿元[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行[8] 可转债条款 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格为28.69元/股[13] - 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[19] - 转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股的可转债[20] - 转股期内，当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回未转股的可转债[20] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[21] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售权利[22] 资金用途与分配 - 本次发行募集资金总额不超过113,700万元，用于6个项目，总投资138,377万元，不足部分自筹[24] - 以2023年度权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利8元（含税）[30][31] 转股价格调整 - “杭氧转债”调整后转股价为26.89元/股，自2024年5月15日生效[33] 其他事项 - 本次发行的可转债不提供担保[26] - 若公司违约情形持续三十个工作日未纠正，单独或合计持有10％以上有表决权未偿还债券总额的持有人可书面通知[28] - 本次债券发行和存续期间争议先协商，协商不成提交债券受托管理人所在地法院诉讼解决[29] - 《杭氧集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告》日期为2024年5月8日[35]